不可否認(rèn)，這些年來的全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)。根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2016年以來，不少國(guó)家電子市場(chǎng)的逐步回升以及新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)為全球電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
尤其是到2020年后，全球在線交流的浪潮迅猛而來，筆記本、平板、手機(jī)等電子信息制造業(yè)終端產(chǎn)品的市場(chǎng)跟著水漲船高，全產(chǎn)業(yè)鏈上下一片沸騰。但就目前看來，全球各大電子信息制造強(qiáng)國(guó)都或多或少地遇到點(diǎn)波折。
但最近一段時(shí)間，全球的電子信息產(chǎn)業(yè)似乎開始流年不利。韓國(guó)三星、日本索尼、美國(guó)英特爾，蘋果等等科技巨頭都遇到了一系列的問題。而在我國(guó)，芯片依舊是行業(yè)的“阿克琉斯之踵”…
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入平穩(wěn)期，小米及其同行也開始設(shè)法進(jìn)行全球擴(kuò)張。前段時(shí)間，有知情人士稱，Oppo 和 Vivo 已經(jīng)開始與 Lava 進(jìn)行談判，而小米正在接洽 Dixon。如繼續(xù)推進(jìn)，最快今年計(jì)劃由 Lava 和 Dixon 來組裝手機(jī)并進(jìn)行出口。
這對(duì)于國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)意味深遠(yuǎn)。如果說之前的國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度建廠，大多是為了本土化，而這次國(guó)產(chǎn)手機(jī)巨頭傳遞的信號(hào)，卻是準(zhǔn)備以印度電子產(chǎn)業(yè)為基托，開始重新布局全球業(yè)務(wù)。
近些年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)伴隨著中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，但隨著制造廠商外溢東南亞地區(qū)和印度等國(guó)家，大家都認(rèn)為這是產(chǎn)業(yè)迎來升級(jí)的表現(xiàn)。然而，隨著芯片半導(dǎo)體問題的日益加劇，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)開始了漫長(zhǎng)而艱難的突破期。三大手機(jī)巨頭在印度重新布局全球產(chǎn)業(yè)，雖然對(duì)手機(jī)行業(yè)是利好，但對(duì)于國(guó)內(nèi)電子制造產(chǎn)業(yè)，卻傳遞了一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào)：隨著越來越多的手機(jī)廠商加注印度和海外，要警惕我們的電子產(chǎn)業(yè)面臨逐漸空心化的可能。
當(dāng)然，面臨挑戰(zhàn)的其實(shí)不僅僅只有我們，整個(gè)全球電子產(chǎn)業(yè)似乎也開始陷入一片混戰(zhàn)。
殺紅眼的電子巨鱷們
很明顯，全球電子信息產(chǎn)業(yè)制造的分工范圍一目了然。美國(guó)這么多年來牢牢把持EDA/IP、集成電路設(shè)計(jì)、材料元器件、制造設(shè)備等領(lǐng)域，在終端消費(fèi)方面也有蘋果一家撐起半邊天；韓國(guó)在高端面板顯示、芯片代工以及終端消費(fèi)領(lǐng)域地位不低。
日本把持部分制造設(shè)備與集成電路材料。我國(guó)則在芯片封裝測(cè)試、通信設(shè)備、LCD顯示面板有不小的競(jìng)爭(zhēng)力，終端消費(fèi)領(lǐng)域華為、小米、OPPO、VIVO四分天下，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的芯片代工與顯示面板也不可小覷。
近兩年，全球電子信息制造業(yè)在意料之中地出現(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是集成電路領(lǐng)域領(lǐng)域，根據(jù)SIA數(shù)據(jù)，全球2020年集成電路行業(yè)銷售額實(shí)現(xiàn)了6.8%的同比增長(zhǎng)，并且在未來兩年將依然保持5%以上的增速。
其中，2020年邏輯器件銷售額達(dá)到1180億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)到11.8%；存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)銷售額1170億美元，同比增長(zhǎng)10.4%。從全球前十半導(dǎo)體廠商的營(yíng)收情況來看，英特爾與三星電子風(fēng)光不減當(dāng)年，高通、聯(lián)發(fā)科以及英偉達(dá)的營(yíng)收增速甚至都高達(dá)30%以上。
可以說，接下來5G時(shí)代下的電子信息制造產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)是重中之重。就目前看來，這一領(lǐng)域無論在全球的哪個(gè)角落都免不了兩種相悖的發(fā)展趨勢(shì)，世界各電子信息強(qiáng)國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在一邊狂奔，一面流血。正值行業(yè)突飛猛進(jìn)，前十大巨頭里率先隕落的是德州儀器。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年，德州儀器是前十大中唯一一家營(yíng)收下滑的企業(yè)。其中第一季度營(yíng)收為33.29億美元，同比下降7%；凈利潤(rùn)為11.74億美元，同比下降4%；運(yùn)營(yíng)凈利潤(rùn)為11.74億美元，同比下滑10%。
至于德州儀器下滑的原因，2012年，原本在手機(jī)CPU性能上不輸高通的德州儀器因?yàn)槟承┙M件生產(chǎn)問題，決定暫時(shí)退出手機(jī)市場(chǎng)。不料這一退場(chǎng)卻成了日后怎么努力都難以彌補(bǔ)的缺憾，據(jù)悉，因?yàn)榻K端市場(chǎng)疲軟，德州儀器兩大核心業(yè)務(wù)一年之內(nèi)下滑8%與19%。
德州儀器的興衰似乎正在向整個(gè)電子信息制造領(lǐng)域傳達(dá)一個(gè)鮮明的邏輯：終端消費(fèi)產(chǎn)品在全產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力能在關(guān)鍵時(shí)刻被瞬間放大，特別是在半導(dǎo)體方面，包括積極影響與消極影響。以我國(guó)與韓國(guó)兩大終端產(chǎn)品制造國(guó)為例，兩國(guó)龐大的手機(jī)業(yè)務(wù)不得不對(duì)本國(guó)這一領(lǐng)域發(fā)起迅猛而激烈的挑戰(zhàn)。
誠(chéng)然，韓國(guó)與日本的半導(dǎo)體材料之爭(zhēng)曠日持久。2019年7月，日本就半導(dǎo)體三大原材料對(duì)韓國(guó)出口進(jìn)行管制，導(dǎo)致全韓國(guó)在驚恐之余只能推出半導(dǎo)體“去日化”措施，還計(jì)劃投入4500億美元來降低對(duì)日依賴性。
但兩年時(shí)間過去，韓國(guó)的“去日化”行動(dòng)并沒有太突出的效果，反而有加劇的趨勢(shì)。據(jù)悉，2021年1~5月期間南韓從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備金額達(dá)29億美元，較去年同期暴增55%；包含半導(dǎo)體材料進(jìn)口額也增長(zhǎng)12%。
2021年1~5月期間南韓對(duì)日本的貿(mào)易逆差額較2020年同期大增34%至100億美元；和2020年同月相比、韓國(guó)對(duì)日本貿(mào)易逆差額連續(xù)13個(gè)月呈現(xiàn)擴(kuò)大。韓國(guó)半導(dǎo)體原材料對(duì)日本的依賴達(dá)到了80-90%，EUV光刻膠更是被日本廠商占了90%的市場(chǎng)。
即使要?jiǎng)冸x日本，以韓國(guó)的電子制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，自主研發(fā)的速度與產(chǎn)量恐怕在短時(shí)間內(nèi)難以一蹴而就，只能擴(kuò)大其他海外市場(chǎng)，例如韓國(guó)光刻膠對(duì)日本依賴度下降到50%的同時(shí)，從比利時(shí)進(jìn)口的光刻膠立刻增加了10倍。
而我國(guó)的軟肋更無須贅述，首當(dāng)其沖的便是電子信息制造規(guī)模與半導(dǎo)體技術(shù)之間不對(duì)等的沖突矛盾，2020年全國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)企業(yè)營(yíng)收達(dá)到12.1萬億元，同比增長(zhǎng)8.3%，全年行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.3%，高出同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速4.9個(gè)百分點(diǎn)。
但根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，中國(guó)本土芯片行業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，僅占全球半導(dǎo)體總銷售額的7.6%。特別是高端領(lǐng)域，僅在2020年我國(guó)就進(jìn)口了1752.39億元的半導(dǎo)體制造設(shè)備，2020年出口集成電路8056.26億元，而進(jìn)口24207.34億元，貿(mào)易逆差高達(dá)16151.08億元。
時(shí)至今日，任何一個(gè)電子信息制造強(qiáng)國(guó)的外部都有強(qiáng)敵環(huán)伺，我國(guó)在邊緣的半導(dǎo)體領(lǐng)域更不能有絲毫懈怠。所以2020年，國(guó)內(nèi)新成立的半導(dǎo)體企業(yè)就超過2.28萬家，較2019年增長(zhǎng)195%；2020年有40家半導(dǎo)體公司在科創(chuàng)板上上市，這些企業(yè)在IPO期間總共籌集了256億美元。
風(fēng)雨如晦，雞鳴不已，但也只能冒雨奔襲。
后起之秀試圖“彎道超車”
隨著全球線上辦公、會(huì)議、教育的熱度經(jīng)久不散，電子信息制造行業(yè)也要跟著馬不停蹄，或許這個(gè)市場(chǎng)上強(qiáng)者之間的戰(zhàn)爭(zhēng)永不停歇，越是激烈的背景下，就越?jīng)]有最終的贏家。這兩年，各國(guó)的處境不容細(xì)究。
例如美國(guó)，2020年美國(guó)電子信息制造業(yè)出口下降4.24%，市場(chǎng)占有率排位由2019年的第三位下滑至第五位，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分100.59，較2019年下降0.06。韓國(guó)電子信息制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合得分在2020年為102.45，出口增長(zhǎng)5.94%，但出口增長(zhǎng)率優(yōu)勢(shì)指數(shù)只有0.3。
就連各分項(xiàng)指標(biāo)都可圈可點(diǎn)的我國(guó)，細(xì)分領(lǐng)域的情況也不盡如人意。2021年6月，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量1.4億臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%，但其中智能手機(jī)產(chǎn)量1.1億臺(tái)，同比下降0.6%，值得注意的是，在2021年上半年，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.4%。
毋庸置疑，如今的各大電子產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)所要面臨的問題不計(jì)其數(shù)：國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)量供應(yīng)、人力資源……每一項(xiàng)都足夠企業(yè)消耗一定的時(shí)間與精力。但就目前看來，為了進(jìn)一步打通生產(chǎn)鏈，形成高度集中的市場(chǎng)供應(yīng)，各國(guó)正在不約而同地轉(zhuǎn)移本國(guó)的電子信息制造。
而印度及部分東南亞國(guó)家則成為全球電子信息制造轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)地區(qū)，尤其是印度，三星、蘋果、小米、OPPO、vivo等頭部手機(jī)品牌均有意在印度設(shè)有生產(chǎn)線或代工廠；無獨(dú)有偶，越南憑借優(yōu)越的勞動(dòng)力成本，也吸引了三星、蘋果以及富士康的“投奔”。
長(zhǎng)期以來，無論是消費(fèi)者，還是行業(yè)資本都將炙熱的目光集中在中美日韓等電子制造大國(guó)，但實(shí)際上，不少小國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)沒有外界想象得那么羸弱，它們往往也“深藏不露”。
以泰國(guó)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，泰國(guó)電子信息制造相關(guān)企業(yè)約有2136家，有15%為大企業(yè)，行業(yè)人數(shù)一度突破70萬人。目前，電子信息產(chǎn)業(yè)在泰國(guó)經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著舉足輕重的作用，是泰國(guó)第一大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國(guó)貿(mào)易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，泰國(guó)是世界第二大硬盤出口國(guó)和生產(chǎn)國(guó)，全球電腦硬盤80%的產(chǎn)量出自泰國(guó)。
同樣的，馬來西亞在半導(dǎo)體領(lǐng)域鋒芒畢露。據(jù)悉，馬來西亞不僅是東南亞主要的半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，也是全球半導(dǎo)體封裝測(cè)試的主要中心之一，擁有超過50家大型半導(dǎo)體公司以及完備的晶圓制造、封測(cè)及代工產(chǎn)業(yè)。
大國(guó)互相爭(zhēng)斗不斷，這些看似懷才不遇的小國(guó)能趁勢(shì)突圍嗎？
印度似乎在這個(gè)問題中的存在感頗強(qiáng)，一方面，全球手機(jī)訂單如雪花一般飄向恒河河畔，印度成了僅次于我國(guó)的第二大智能手機(jī)生產(chǎn)地，另一方面，印度強(qiáng)大的軟件外包天然讓國(guó)內(nèi)有濃厚的科技氛圍。但印度真的會(huì)成為這波全球電子信息產(chǎn)業(yè)外移中最大的贏家？其實(shí)未必。
有一點(diǎn)不容忽視，小國(guó)家的經(jīng)濟(jì)與生產(chǎn)活動(dòng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。2020年，印度就因?yàn)橐咔閿?shù)次下達(dá)封鎖禁令，這導(dǎo)致印度電子信息制造業(yè)出口增速由2019年的增長(zhǎng)66.88%直接下降5.51%。
這不是偶然，馬來西亞因?yàn)橐咔槭沟冒雽?dǎo)體封測(cè)產(chǎn)能受到較大沖擊，不少企業(yè)只有60%的員工及產(chǎn)線人員在工廠生產(chǎn)運(yùn)作。至于本就以廉價(jià)勞動(dòng)力著稱的越南，世界銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，越南只有20多家電子元器件生產(chǎn)商能參與全球供應(yīng)鏈，只能滿足小訂單或零配件供應(yīng)。
也就是說，小國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的“春天”一時(shí)半會(huì)還到不了，至少現(xiàn)在看來的確如此。
最大變量，困于“招工”
如果說全球電子產(chǎn)業(yè)最大的變量是在中國(guó)，但國(guó)內(nèi)目前依舊沒有尋找到解決卡脖子的有效的突破口，甚至還將面臨更多挑戰(zhàn)。
國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展曾經(jīng)為城市經(jīng)濟(jì)點(diǎn)了一把旺盛的火，最典型的例子正是電子產(chǎn)業(yè)世界龍頭代工廠“東莞”。國(guó)內(nèi)行業(yè)的態(tài)度十分了然：中國(guó)手機(jī)看廣東，廣東手機(jī)看東莞，至于全球范圍內(nèi)，則是“東莞塞車，全球缺貨”。
而當(dāng)全球電子信息制造領(lǐng)域落下一場(chǎng)雨，素來有“世界機(jī)王”之稱的東莞應(yīng)該是其中最滂沱的一座。想必，三大手機(jī)廠商要在印度建廠，東莞應(yīng)該感受到了冷意。
據(jù)悉，光OPPO、vivo及其上下游配套企業(yè)在東莞的總數(shù)就超過1000家，其中屬規(guī)上電子信息企業(yè)的有159家，屬規(guī)上高新技術(shù)企業(yè)的有355家，從事智能手機(jī)生產(chǎn)、銷售、維修等行業(yè)人員超過20萬人。
而早在2014年，小米、華為也紛紛在東莞設(shè)立了自己的產(chǎn)業(yè)園區(qū)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2021年，東莞市高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)6381家，這一數(shù)字在全國(guó)地級(jí)市中排名第二，僅次于蘇州，僅東莞的電子制造便曾如日中天，如此一來，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商又為何著急轉(zhuǎn)移海外？
事實(shí)上，手機(jī)巨頭對(duì)海外的加大投入實(shí)屬無奈之舉。一方面，芯片是個(gè)卡脖子的存在，非一時(shí)之困。另一方面，國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力也在發(fā)生現(xiàn)實(shí)劇變。據(jù)悉，即便是一度稱霸世界的東莞，目前招工情況也不容樂觀。
比如東莞捷榮技術(shù)需要招聘500個(gè)普工，光寶電子需要招3200個(gè)，巔峰時(shí)刻一呼百應(yīng)的事到了如今卻門廳冷落。東莞市人社局登記數(shù)據(jù)顯示，東莞市過去幾年產(chǎn)業(yè)工人數(shù)量維持在500萬人左右，雖然這個(gè)數(shù)字每年波動(dòng)不大，只呈現(xiàn)微小幅度的下滑，但東莞市的人口總量每年都在上升。
根據(jù)《東莞市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)》，至2020年11月該市常住總?cè)丝?046萬人，首次成為人口破千萬的城市。制造工人的短缺在幾年前就開始暴露危機(jī)，撤離在國(guó)產(chǎn)手機(jī)之前的企業(yè)就比比皆是。
僅在2015年，微軟將諾基亞在東莞的手機(jī)工廠遷至越南，萬士達(dá)、聯(lián)勝關(guān)閉東莞工廠，為三星代工的萬人大廠東莞普光停產(chǎn)。站在東莞的角度眺望全國(guó)，“央視財(cái)經(jīng)”提供的最新數(shù)據(jù)顯示，到2025年，中國(guó)制造業(yè)10大重點(diǎn)領(lǐng)域人才總量將接近6200萬人，人才需求缺口將近3000萬人，缺口率高達(dá)48%。
該如何解決勞動(dòng)力的問題？
似乎機(jī)器化取代人工是個(gè)好辦法，早在2016年，《聯(lián)合早報(bào)》就曾報(bào)道過，東莞大朗鎮(zhèn)的企業(yè)引入機(jī)器人手臂，將讓工人從3000人縮減到150人。與此同時(shí)，第一財(cái)經(jīng)的報(bào)道也顯示，東莞五株電子在把手動(dòng)鉆針研磨機(jī)改換成全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)。
效率的確能瞬時(shí)翻倍，比如更換自動(dòng)鉆針研磨機(jī)之前，車間需要的人工總數(shù)為24人，產(chǎn)量為每天72000支，使用全自動(dòng)鉆針研磨機(jī)后，車間需要的人工總數(shù)僅為8人，產(chǎn)量為每天117000支，直接和間接共減少59人，生產(chǎn)效率提高了6.5倍。
只不過，勞動(dòng)力智能化究竟何時(shí)能夠全面實(shí)現(xiàn)？小米們恐怕已經(jīng)等不及了。而整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)，還將持續(xù)鏖戰(zhàn)。
錦鯉財(cái)經(jīng)，深度有趣好運(yùn)氣，公眾號(hào)：jinlifin。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
