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“互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?！比哪昵?，估計(jì)沒(méi)多少人會(huì)把這句話當(dāng)真。

如今，不止騰訊、阿里，“做重、做實(shí)”已經(jīng)成為中外互聯(lián)網(wǎng)巨頭的共識(shí)。百度已經(jīng)下場(chǎng)開(kāi)始造車，亞馬遜靠電商起家但賺錢要靠AWS和物流，阿里則是旗下阿里云和菜鳥擔(dān)當(dāng)To B 大旗。

可以說(shuō)，做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)不是錦上添花，而是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基本盤。

在密集厚實(shí)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)版圖里，后連消費(fèi)、前接生產(chǎn)的物流行業(yè)，是重中之重。

從GDP比重來(lái)看——2021年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用16.7萬(wàn)億元，與GDP的比率為14.6%，即便在控本增效的美國(guó)，其物流費(fèi)用也高達(dá)1.49萬(wàn)億美元，占到了GDP的7.7%；規(guī)模龐大、增速也很可觀，國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)1000億件，正式進(jìn)入“千億件時(shí)代”；而在十三五”期間，中國(guó)包裹快遞量已超美日歐總和。

但行業(yè)內(nèi)卷也是常態(tài)。過(guò)去一段時(shí)間，快遞企業(yè)要么虧損高企要么股價(jià)腰斬，面對(duì)龐大的派送量快遞員疲憊不堪，用戶也時(shí)常因?yàn)轶w驗(yàn)不佳而吐槽——行業(yè)發(fā)展面臨局限，唯有產(chǎn)業(yè)變革才能獲得寬廣的未來(lái)。

在美國(guó)，左右大局的變量是亞馬遜，其全球消費(fèi)業(yè)務(wù)CEO克拉克在去年12月聲稱，亞馬遜很快就會(huì)超越UPS、FedEx，成為全球最大快遞公司。

在中國(guó)，關(guān)鍵變量則是菜鳥，2020年，菜鳥首次位列全球四強(qiáng)物流公司，日均包裹量與Fedex和DHL、UPS比肩。

菜鳥和亞馬遜背景相似，戰(zhàn)略共性自然不少，往大了說(shuō)，走得都是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的路子。但復(fù)盤菜鳥和亞馬遜的發(fā)展戰(zhàn)略，相比實(shí)現(xiàn)自身閉環(huán)的亞馬遜，扎根產(chǎn)業(yè)的菜鳥用自身物流能力開(kāi)拓行業(yè)增量、服務(wù)上下游的做法更顯開(kāi)放，也更具一定的行業(yè)領(lǐng)先性。

扎根產(chǎn)業(yè)，才能做大發(fā)展的“蛋糕”

創(chuàng)業(yè)不久，亞馬遜就備受物流之困，購(gòu)物季屢屢出現(xiàn)大規(guī)模延遲，物流模式逐漸從依賴第三方物流改為親自下場(chǎng)。

2017年，亞馬遜訂單中自營(yíng)物流占比還僅僅只有15%。而到了2019年，這一比例就飆升至58%。

亞馬遜的躬身入局，并非冒進(jìn)之舉，而是貝索斯的理性選擇。

美國(guó)物流行業(yè)集中度極高，CR3的市場(chǎng)份額占比一度高達(dá)90%以上。高集中度催生了高定價(jià)、高毛利，一哥UPS的單件利潤(rùn)水平甚至達(dá)到10.21元，約是國(guó)內(nèi)的十幾倍以上。亞馬遜的親自下場(chǎng)，徹底改變了美國(guó)快遞行業(yè)的格局——聯(lián)邦快遞和UPS的股價(jià)，短期內(nèi)從最高點(diǎn)跌去了20%。

可見(jiàn)，美國(guó)快遞物流行業(yè)當(dāng)時(shí)的痛點(diǎn)在于競(jìng)爭(zhēng)不充分，供方話語(yǔ)權(quán)太強(qiáng)，物流價(jià)格太高，而亞馬遜入場(chǎng)豐富供應(yīng)，則可以壓制價(jià)格。

事實(shí)也是如此，2019年，亞馬遜自建物流成本的每個(gè)包裹運(yùn)費(fèi)約6美元的費(fèi)，而遠(yuǎn)低于UPS和聯(lián)邦快遞向亞馬遜收取的單均價(jià)9美元，此舉將為亞馬遜每年節(jié)約數(shù)十億美元的成本——而這一成本縮減，將會(huì)傳導(dǎo)到終端，惠及亞馬遜用戶。

與亞馬遜所處的市場(chǎng)環(huán)境不同，中國(guó)從來(lái)不缺快遞公司，菜鳥所處的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)快遞領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)已是相當(dāng)充分。

今年1-2月，國(guó)內(nèi)快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.3，遠(yuǎn)不及美國(guó)和日本的CR3數(shù)據(jù)，市場(chǎng)占有率最高的中通份額也不過(guò)20%左右——中國(guó)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)處于超限狀態(tài)。

高度內(nèi)卷之下，殺價(jià)成了常態(tài)，通達(dá)系頭部企業(yè)凈利率一度降至5%以下，單票凈利中樞僅約0.1元；2021年，多數(shù)快遞公司深陷虧損泥淖，排名前八的快遞公司，累計(jì)市值甚至不及UPS一家。

菜鳥自己“下場(chǎng)”做物流，不是為了搶快遞份額，而是用扎實(shí)的物流投入和技術(shù)，系統(tǒng)性地為物流產(chǎn)業(yè)注入技術(shù)、拓展增量，提升整體效率。

這個(gè)過(guò)程， 菜鳥既“長(zhǎng)出”了自己的物流能力，同時(shí)也能更廣泛服務(wù)其他市場(chǎng)主體。最新一季的財(cái)報(bào)顯示，菜鳥物流當(dāng)季20億美金收入中，67%來(lái)自外部客戶。

可見(jiàn)，亞馬遜是下場(chǎng)“分”蛋糕，菜鳥則是提升蛋糕工藝，同時(shí)“做大”蛋糕。

做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，歸根到底模式有這么幾種：要么是像百度早期造車一樣做“產(chǎn)業(yè)化助手”，以技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)“以虛助實(shí)”；要么像亞馬遜，從電商到物流“虛實(shí)結(jié)合”親自下場(chǎng)和傳統(tǒng)實(shí)業(yè)玩家一起分蛋糕；還有一種，即像菜鳥一樣扎根在產(chǎn)業(yè)之中，主攻增量、讓自己和所處行業(yè)一同受益。

技術(shù)活要做，重活累活更要做

歸根到底，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是注入了數(shù)字基因的新實(shí)體產(chǎn)業(yè)。做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，下場(chǎng)干重活是必然，那“重活”誰(shuí)來(lái)做？和很多互聯(lián)網(wǎng)公司不同，菜鳥除了技術(shù)活，也做重活、累活。

在消費(fèi)者服務(wù)領(lǐng)域，菜鳥裹裹、菜鳥驛站等創(chuàng)新服務(wù)補(bǔ)充了寄收快遞兩大場(chǎng)景，但相比To C服務(wù)，菜鳥的主要投入和收入還是來(lái)自于To B端。

原因在于，物流行業(yè)存在諸多基礎(chǔ)設(shè)施的短板和缺漏，這些項(xiàng)目通常投入重、回報(bào)長(zhǎng)，于快遞行業(yè)的傳統(tǒng)玩家來(lái)說(shuō)“不堪重負(fù)”。但這些重投入，菜鳥自誕生以來(lái)就沒(méi)有停止過(guò)。

在“地面部隊(duì)”中，菜鳥在全球建設(shè)了包括智慧物流樞紐、海外分撥中心、海外倉(cāng)、保稅倉(cāng)、中心倉(cāng)、產(chǎn)地倉(cāng)等在內(nèi)的大量物流基礎(chǔ)設(shè)施。截止2021年底，菜鳥直接運(yùn)營(yíng)著超過(guò)300萬(wàn)㎡的跨境物流倉(cāng)庫(kù)，全球運(yùn)營(yíng)的地網(wǎng)設(shè)施面積超過(guò)1000萬(wàn)㎡。

覆蓋海陸空的全球智能運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)也在同步搭建。如今，菜鳥平均每月調(diào)配超過(guò)240架干線包機(jī)來(lái)運(yùn)送全球包裹和貨物等。

在國(guó)內(nèi)，菜鳥則向下縱深，幾年前就開(kāi)始著手升級(jí)鄉(xiāng)村物流業(yè)務(wù)。目前，菜鳥已經(jīng)在全國(guó)建設(shè)1000個(gè)縣級(jí)共同配送中心，建設(shè)菜鳥村鎮(zhèn)級(jí)快遞服務(wù)站達(dá)到10萬(wàn)個(gè)；在共同配送體系的基礎(chǔ)之上，還在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)源頭建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉(cāng)，提供“產(chǎn)運(yùn)銷”一體化供應(yīng)鏈服務(wù)等，可幫助縣域物流時(shí)效提升30％，降本20％以上。

可以說(shuō)，無(wú)論是遍布全球的倉(cāng)配節(jié)點(diǎn)，還是下探鄉(xiāng)村的物流服務(wù)，這些都是過(guò)去中國(guó)快遞業(yè)沒(méi)有覆蓋的新增量。在這些增量市場(chǎng)，菜鳥用包括農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地倉(cāng)、C2M產(chǎn)地倉(cāng)等物流投入以及數(shù)字供應(yīng)鏈等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了物流供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，高效地服務(wù)了農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和商貿(mào)流通。

菜鳥不僅僅滿足于連接供需，深耕產(chǎn)業(yè)的菜鳥還提供了新的產(chǎn)品和服務(wù)、創(chuàng)造了新模式，這才是一個(gè)更加完整的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)。

開(kāi)放的“數(shù)智化”更具生產(chǎn)力

某種程度上而言，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和生態(tài)、對(duì)垂直行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈進(jìn)行刷新和重塑的過(guò)程——這樣的變革，類似于一場(chǎng)微型的“工業(yè)革命”。

復(fù)盤歷史上的每次工業(yè)革命，大多都帶來(lái)了生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的雙向重構(gòu)——先由科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，繼而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地，爾后帶來(lái)全新的行業(yè)格局和利益分配機(jī)制，上下游普遍獲益。

歷史不會(huì)重復(fù)，但卻常常押韻，回看菜鳥的物流布局，其實(shí)也是如此。

在生產(chǎn)力進(jìn)化層面，以菜鳥的數(shù)智化為例，菜鳥陸續(xù)上線的自動(dòng)化、IoT、數(shù)字技術(shù)、全球化技術(shù)和無(wú)人車等等物流科技，都緊跟物流場(chǎng)景、解決痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“貼地飛行”。

比如，菜鳥驛站的“無(wú)感取件”技術(shù)，讓取件效率提升到秒級(jí)；菜鳥無(wú)人車智能配送的應(yīng)急反應(yīng)速度達(dá)到人類7倍，峰值運(yùn)力可達(dá)一天500單/臺(tái)，從而解放不堪重負(fù)的快遞員等；數(shù)字供應(yīng)鏈管理幫助雀巢等多渠道運(yùn)營(yíng)品牌，實(shí)現(xiàn)一部手機(jī)實(shí)時(shí)決策供應(yīng)鏈；“預(yù)售極速達(dá)”為品牌商家?guī)ゾ珳?zhǔn)的庫(kù)存下沉服務(wù)等。

菜鳥CEO萬(wàn)霖曾斷言，“數(shù)智化是菜鳥區(qū)別于其他物流公司很本質(zhì)的核心能力”。

而生產(chǎn)關(guān)系的再造，則關(guān)涉到利益格局的重塑——這也是封閉的亞馬遜和開(kāi)放的菜鳥兩者本質(zhì)的不同。

亞馬遜和UPS等玩家本質(zhì)上還是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系為主，而菜鳥在利益分配上，則是和上下游一起做大增量，而后從增量里共同分配利益。

比如，菜鳥提供的定制化倉(cāng)配一體服務(wù)，可以助攻商家實(shí)現(xiàn)C2M個(gè)性化、定制化生產(chǎn)服務(wù)。這一模式下，商家可以專注于研發(fā)設(shè)計(jì)，而存儲(chǔ)、生產(chǎn)、銷售、分撥、發(fā)貨可以全部都交給菜鳥去完成。借助上述服務(wù)，東莞一家手機(jī)殼商家甚至做到了“3.5元包郵全國(guó)”，還能保有一定利潤(rùn)，這個(gè)過(guò)程菜鳥、商家、消費(fèi)者均有受益。

再比如，2021年菜鳥聯(lián)合速賣通推出的“5美元10日達(dá)”覆蓋了20個(gè)國(guó)家，“2美元20日達(dá)”覆蓋了50個(gè)國(guó)家，同等時(shí)效下物流成本下跌了七八成，實(shí)現(xiàn)了一杯咖啡錢讓包裹送全球。

過(guò)去，跨境物流配送實(shí)效和低價(jià)，只能選擇其一。要么是萬(wàn)國(guó)郵聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，定價(jià)便宜3-5美元，但時(shí)效不穩(wěn)定，有跨境商家訴苦，“女朋友都換了才收到內(nèi)衣，直接打了差評(píng)”；要么走Fedex、UPS、DHL等在內(nèi)的傳統(tǒng)國(guó)際物流快遞，價(jià)格高達(dá)50美元5-7日達(dá)。

而“5美元10日達(dá)”服務(wù)上線之后，時(shí)效大幅提升，成本大幅下降，有商家的營(yíng)收因此上升三成。

除了跨境商家和終端用戶，快遞公司也有望因此受益。在美國(guó)快遞巨頭中，海外收入已經(jīng)占據(jù)大頭，比如，美國(guó)快遞巨頭DHL的海外收入占比已達(dá)七成，隨著菜鳥全球化的探路，這條“出?！碑a(chǎn)業(yè)鏈上的主體都能隨之受益。

對(duì)于走產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之路的菜鳥而言，扎根產(chǎn)業(yè)謀增量可以讓它的路走得更遠(yuǎn)；開(kāi)放共贏、全鏈帶動(dòng)的方向也能讓它的路變得更寬。