摘要：“印度制造”真的難！

原先在OPPO諾伊達(dá)工廠手機(jī)組裝條線的工人，5月11日，被分配到外科口罩生產(chǎn)條線，這些口罩是供給OPPO的員工和家人。

在小米的工廠，工位和工位之間曾經(jīng)只有一臂之隔，如今，在社交疏離的要求下，每位工人都被要求間隔1米。

6月6日，OPPO諾伊達(dá)工廠終于再次復(fù)工。在此之前，5月15日，OPPO諾伊達(dá)工廠宣布復(fù)工，但沒(méi)多久，印度媒體就曝出OPPO的工廠有9名員工被檢測(cè)出感染新冠肺炎。OPPO諾伊達(dá)工廠除了生產(chǎn)OPPO自有產(chǎn)品，還生產(chǎn)一加手機(jī)和Realme手機(jī)。

17日晚間，OPPO發(fā)布聲明，稱已暫停諾伊達(dá)工廠的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并對(duì)3000名員工開(kāi)展核酸檢測(cè)，將只允許檢測(cè)結(jié)果呈陰性的員工復(fù)工，并嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)范。

據(jù)行業(yè)人士透露，不僅是OPPO，vivo和小米的工廠也有員工檢測(cè)出新冠肺炎，兩家廠商正在對(duì)全員核酸檢測(cè)。

合力泰印度作為手機(jī)廠上游供應(yīng)鏈的廠商之一，在印度有4個(gè)工廠，生產(chǎn)手機(jī)顯示屏、攝像頭和指紋識(shí)別等模組，主要為OPPO、vivo和小米等印度工廠供貨。據(jù)合力泰印度CEO溫泰坤介紹，工廠5月11日就開(kāi)始小規(guī)模復(fù)工，按照當(dāng)時(shí)政府的指示，只能恢復(fù)1/3的產(chǎn)能。

1. 熟練工返鄉(xiāng)，手機(jī)廠商面臨用工缺口

從3月24日封國(guó)開(kāi)始，工廠陸續(xù)停工，原先受雇的勞動(dòng)力無(wú)活可干。隨著封鎖日期一延再延，他們負(fù)擔(dān)不起大城市高昂的生活成本，決定返回家鄉(xiāng)，至少鄉(xiāng)間的生活成本低廉，還能和家人團(tuán)聚。

“我們已經(jīng)失去了一個(gè)季度，未來(lái)將是最大的挑戰(zhàn)，復(fù)工后需要充足的勞動(dòng)力，以恢復(fù)全部的運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)能力，”Realme印度首席執(zhí)行官M(fèi)adhav Sheth（馬達(dá)夫·謝思）說(shuō)。

Madhav Sheth提到的勞動(dòng)力緊缺問(wèn)題是印度手機(jī)行業(yè)乃至整個(gè)制造業(yè)普遍存在的問(wèn)題。

目前，政府已經(jīng)允許工廠50%的勞動(dòng)力復(fù)工，前提是嚴(yán)格執(zhí)行社交疏離、衛(wèi)生消毒、體溫監(jiān)測(cè)等工作。但印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》指出，行業(yè)內(nèi)最大問(wèn)題是缺乏熟練的技術(shù)工，導(dǎo)致工廠無(wú)法擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

Counterpoint Research的副主編Tarun Pathak表示，印度的設(shè)備制造領(lǐng)域供養(yǎng)著10萬(wàn)勞動(dòng)力，工業(yè)生產(chǎn)需要熟練的勞動(dòng)力，但民工們已經(jīng)返回家鄉(xiāng)，工廠很難在本地找到熟練工。

合力泰印度的溫泰坤則對(duì)志象網(wǎng)表示，企業(yè)用工需求是隨著市場(chǎng)需求變化的。目前印度還處于封鎖期，手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)需求因封鎖大幅下滑，所以目前的小規(guī)模復(fù)工階段，合力泰暫未面臨用工缺口。

小米國(guó)際總裁、小米印度負(fù)責(zé)人Manu Kumar Jain在社交平臺(tái)上表示，小米的工廠已經(jīng)在保證社交疏離的情況下復(fù)工。Manu曬出的工廠內(nèi)部照片中，工廠的地面貼上了黃黑相間的警戒線，每位工人都站在警戒框內(nèi)，每個(gè)警戒框相隔1米。

Manu還表示，為響應(yīng)“印度制造”計(jì)劃，在印度銷售的小米手機(jī)99%都是在印度本土生產(chǎn)。

目前，小米在印度有7家工廠，其中4家位于東部的安得拉邦，2家位于南部的泰米爾納德邦，1家位于北部的諾伊達(dá)。據(jù)了解，小米正在與地方當(dāng)局合作增加規(guī)模和人力，以滿足生產(chǎn)需求。

溫泰坤透露，在封鎖初期，政府規(guī)定企業(yè)不得有裁員、減薪等行為，薪資需正常發(fā)放。但到了4月，封鎖一延再延，企業(yè)承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)壓力越來(lái)越大，開(kāi)始抗議這項(xiàng)規(guī)定。于是，印度內(nèi)政部在4月開(kāi)始撤銷該項(xiàng)禁令，將裁員、減薪等權(quán)力交還給企業(yè)。但考慮到疫情結(jié)束后的復(fù)工問(wèn)題，中國(guó)手機(jī)廠商并未裁員，其他企業(yè)的裁員或減薪規(guī)模則在30%至50%之間。

全印度移動(dòng)零售商協(xié)會(huì)（AIMRA）主席Arvinder Khurana說(shuō)：“智能手機(jī)最大的需求價(jià)位是15000盧比以下，零售商該檔位的智能手機(jī)庫(kù)存幾乎耗盡，供應(yīng)沒(méi)有跟上。”

5月25日，AIMRA寫(xiě)信給各品牌，要求零售商將價(jià)值15000盧比以下的手機(jī)庫(kù)存放在優(yōu)先位置，因?yàn)榇藘r(jià)格段的消費(fèi)者需求很高。

印度研究機(jī)構(gòu)TechARC在線上會(huì)議中預(yù)測(cè)，到2020年，市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮，智能手機(jī)市場(chǎng)可能會(huì)下降8%至10%。頭部的手機(jī)廠商和代工廠商有能力度過(guò)難關(guān)，但二級(jí)和其他小型智能手機(jī)廠商將感到更大的壓力，因?yàn)樗鼈兊默F(xiàn)金流和其他財(cái)務(wù)狀況在疫情封鎖期間惡化更快。

由于疫情期間，部分消費(fèi)者收入和工作前景不穩(wěn)定，入門(mén)級(jí)和基礎(chǔ)款智能手機(jī)的潛在買家會(huì)受較大沖擊；一些曾經(jīng)會(huì)選擇購(gòu)買豪華類手機(jī)如iPhone的買家，會(huì)減少手機(jī)預(yù)算以應(yīng)對(duì)其他突發(fā)事件。中檔（10001至25000盧比）和高檔（25001至50000盧比）的智能手機(jī)需求則將保持相對(duì)穩(wěn)定。

TechARC創(chuàng)始人Faisal Kawoosa也對(duì)志象網(wǎng)表示，手機(jī)市場(chǎng)需求疲軟，工廠復(fù)工后恢復(fù)到最佳運(yùn)營(yíng)狀態(tài)所需的時(shí)間將長(zhǎng)于預(yù)期，今年廠商的目標(biāo)應(yīng)該是恢復(fù)50%至60%的產(chǎn)能。

2. 轉(zhuǎn)型求生

大部分中國(guó)手機(jī)廠商對(duì)未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度，并正利用這段時(shí)間“厲兵秣馬”。廠商們正在進(jìn)行一些技能培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)跨技能員工，拓寬他們對(duì)企業(yè)、行業(yè)和整個(gè)社會(huì)的視野和展望。

代工廠則致力于“印度制造”，即使本土產(chǎn)量減少，也不考慮將生產(chǎn)集中依賴于中國(guó)或其他國(guó)家。

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年一季度印度智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量3250萬(wàn)部，小米以31.2%的市場(chǎng)份額排名第一，緊隨其后的是vivo和三星，分別以21%和15.6%的份額排名第二第三。Realme和OPPO則排名第四和第五。

印度研究機(jī)構(gòu)TechARC分析師Faisal Kawoosa曾在3月對(duì)志象網(wǎng)預(yù)測(cè)，二季度手機(jī)行業(yè)會(huì)明顯看到疫情帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，庫(kù)存和供應(yīng)鏈端的出廠價(jià)格都將受到挑戰(zhàn)，同時(shí)二季度供應(yīng)鏈缺口也將比一季度的10%至15%大。

溫泰坤表示，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的原材料十分依賴中國(guó)，產(chǎn)業(yè)鏈從2019年才開(kāi)始真正遷移到印度，目前下游原料基本靠進(jìn)口。而目前印度的人員技術(shù)水平不高、配套設(shè)施不完善，產(chǎn)業(yè)鏈真正轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)還要三五年。

由于現(xiàn)階段各航空貨運(yùn)公司縮緊運(yùn)力，運(yùn)費(fèi)上漲，手機(jī)制造業(yè)必不可少的元器件也處于緊缺狀態(tài)。

受供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力不足影響，許多中國(guó)廠商對(duì)產(chǎn)能全面恢復(fù)的預(yù)估不算樂(lè)觀。小米預(yù)計(jì)，在印度新冠肺炎疫情可控的情況下，預(yù)計(jì)在7月至9月初恢復(fù)正常產(chǎn)能。Realme則表示，5月和6月的主要制約因素是供應(yīng)端而不是需求端。Apple、vivo和OPPO則尚未對(duì)此正面回應(yīng)。

為了減少疫情帶來(lái)的損失，中國(guó)廠商開(kāi)始探索轉(zhuǎn)型。

傳音在封鎖期開(kāi)始探索線下轉(zhuǎn)到線上，聯(lián)合35000家線下零售店鋪提供送貨上門(mén)服務(wù)。為了促進(jìn)銷量，傳音還推出了系列購(gòu)機(jī)優(yōu)惠政策，例如隨機(jī)贈(zèng)送藍(lán)牙耳機(jī)、一次免費(fèi)換屏以及延長(zhǎng)1個(gè)月保修期。傳音印度CEO Arijeet Talapatra表示：“送貨上門(mén)計(jì)劃是一種創(chuàng)新的客戶增長(zhǎng)模式，既可以保持業(yè)務(wù)的連續(xù)性，又可以將零售商、消費(fèi)者和供應(yīng)鏈相關(guān)人員緊密聯(lián)系在一起?！?/p>

小米則推出了新的線上服務(wù)“小米商務(wù)”（Mi Commerce），用戶可在家中瀏覽附近的線下零售店和小米之家，購(gòu)買小米產(chǎn)品。小米稱，此舉是向更長(zhǎng)期的全渠道戰(zhàn)略邁出的第一步。小米透露，將在印度繼續(xù)線下擴(kuò)張，新增2000家專賣店，今年專賣店的數(shù)量將達(dá)到5000家。

Realme的策略是將分銷渠道下沉。它計(jì)劃把分銷范圍擴(kuò)大到4線和5線城鎮(zhèn)，它的目標(biāo)是在封鎖結(jié)束后，覆蓋印度超過(guò)35000家線下零售店。Realme 印度首席執(zhí)行官M(fèi)adhav Sheth預(yù)計(jì)，分銷渠道下沉到四五線城鎮(zhèn)后，到2020年，線下銷售將占Realme整體銷售的35%以上。

Realme印度首席執(zhí)行官M(fèi)adhav Sheth表示，零售商必需想辦法觸達(dá)消費(fèi)者，而不是坐等消費(fèi)者走進(jìn)店鋪。公司將和線下零售合作伙伴重新談判條款，線下銷售可能還需要4至6周才能回到正軌。他預(yù)計(jì)，如果大多數(shù)邦都能放松限制，手機(jī)行業(yè)需要6周才能恢復(fù)正常。

vivo還提出了VSR智能零售（Vivo Smart Retail，VSR），希望借助20000家零售商合作伙伴恢復(fù)銷售。OPPO也聯(lián)合線下零售商推出了類似服務(wù)，它還利用WhatsApp和Facebook等平臺(tái)促進(jìn)銷售。

IDC印度和南亞設(shè)備與生態(tài)系統(tǒng)研究總監(jiān)Navkendar Singh表示，疫情期間被壓抑的電子產(chǎn)品消費(fèi)需求將轉(zhuǎn)化為維修和購(gòu)買新手機(jī)。在疫情只有一輪爆發(fā)的前提下，新機(jī)購(gòu)買需求將在8月恢復(fù)。他表示，目前印度智能手機(jī)市場(chǎng)70%至80%的份額都是15000盧比售價(jià)以下的機(jī)型。

Jio商務(wù)總監(jiān)兼總裁 Sunil Raina在線上會(huì)議上說(shuō)“Jio一直致力于為全國(guó)用戶帶來(lái)4G體驗(yàn)， Jio手機(jī)的價(jià)格低至699盧比，全國(guó)大約有1.1億人在Jio手機(jī)上體驗(yàn)過(guò)4G互聯(lián)網(wǎng)?！?考慮到印度還有4億人未擁有觸摸屏智能手機(jī)，他預(yù)計(jì)，許多品牌將致力于開(kāi)發(fā)平價(jià)智能手機(jī)。

Forrester Research高級(jí)分析師Satish Meena認(rèn)為，短期內(nèi)印度市場(chǎng)上的智能手機(jī)行業(yè)會(huì)受供應(yīng)鏈和需求端影響大，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著智能手機(jī)作為生活必需品的地位提升，其市場(chǎng)份額將進(jìn)一步上升。

3. 重提印度制造，想成為第二個(gè)“世界工廠”

疫情正在沖擊全球供應(yīng)鏈，下游的廠商們正在評(píng)估離開(kāi)“世界工廠”中國(guó)，尋找其他可替代性的選擇，以避免過(guò)度依賴中國(guó)供應(yīng)鏈。這些廠商看好的條件包括良好的基礎(chǔ)設(shè)施、退稅、特許權(quán)、熟練的勞動(dòng)力、土地。

印度媒體認(rèn)為，印度擁有關(guān)鍵的交通優(yōu)勢(shì)，如海運(yùn)的貫通，還擁有土地、廉價(jià)勞動(dòng)力等優(yōu)勢(shì)。分析師們表示，印度可能會(huì)考慮成為手機(jī)的主要出口國(guó)。

5月13日，印度總理莫迪在全國(guó)講話中宣布200億盧比的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，強(qiáng)調(diào)印度應(yīng)該自力更生。莫迪說(shuō)，刺激計(jì)劃將集中在土地、勞動(dòng)力、流動(dòng)性和法律上，希望助力印度成為更具吸引力的伙伴，吸引外國(guó)投資者，進(jìn)一步強(qiáng)化“Make in India”（印度制造）。

同時(shí)，印度還連發(fā)三項(xiàng)電子制造等產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助計(jì)劃：改進(jìn)電子制造業(yè)集群計(jì)劃（EMC 2.0）、大規(guī)模電子制造的生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃（PLI）、電子元件和半導(dǎo)體生產(chǎn)促進(jìn)計(jì)劃（SPECS），這三項(xiàng)計(jì)劃主要目的是加強(qiáng)電子工業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)印度國(guó)內(nèi)制造業(yè)，吸引電子價(jià)值鏈上的大量投資。

印度手機(jī)品牌Lava董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理Hari Om Rai評(píng)價(jià)，莫迪此舉試圖喚醒沉睡的巨人，“這對(duì)印度公司來(lái)說(shuō)是極大的激勵(lì)，將促使很多消費(fèi)者傾向于選擇印度公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。”然而事實(shí)是，在印度市場(chǎng)上除了Lava之外，印度沒(méi)有一家本土的手機(jī)制造品牌。

為了促進(jìn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向印度本土轉(zhuǎn)移，印度政府逐年調(diào)高智能手機(jī)進(jìn)口關(guān)稅。今年2月，印度再次將關(guān)稅提高至20%。印度政府目的很明顯，手機(jī)廠商只有把供應(yīng)鏈放在印度本土，才能降低成本獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

3月14日，印度還宣布將GST稅率上調(diào)，其中智能手機(jī)的稅率從原先的12%上調(diào)50%至18%。為應(yīng)對(duì)稅費(fèi)上漲，小米印度不得不宣布終端產(chǎn)品漲價(jià)。

距離莫迪政府2014年9月提出印度制造計(jì)劃已經(jīng)過(guò)去5年，當(dāng)初莫迪雄心勃勃要使印度成為世界制造業(yè)中心。回看其當(dāng)初提出的3大目標(biāo)：將制造業(yè)年增長(zhǎng)率提高到12%至14％、到2022年創(chuàng)造1億個(gè)制造業(yè)崗位、到2022年制造業(yè)部門(mén)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)從目前的16％增加到25％（現(xiàn)已修訂至2025年）。

很明顯的是，印度經(jīng)濟(jì)近5年增長(zhǎng)緩慢。印度理工學(xué)院馬德拉斯分校的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授M. Suresh Babu（蘇雷什·巴布）撰文分析，根據(jù)2018至2019年的經(jīng)濟(jì)調(diào)查，用來(lái)衡量總投資的私營(yíng)部門(mén)固定資本形成總值，從2013至2014年度的31.3％GDP占比降至2017至2018年度的28.6％。

而與制造業(yè)相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)月度指數(shù)在2012年4月至2019年11月期間僅出現(xiàn)兩次兩位數(shù)的增長(zhǎng)率。在大多數(shù)月份中，該數(shù)據(jù)僅為3％或以下，甚至有幾個(gè)月為負(fù)值。至于創(chuàng)造就業(yè)崗位，目前崗位增加的速度并沒(méi)有跟上勞動(dòng)力進(jìn)入市場(chǎng)的速度。

Suresh教授分析印度制造計(jì)劃未達(dá)標(biāo)有三個(gè)原因。其一，制造業(yè)年增長(zhǎng)率目標(biāo)設(shè)定過(guò)高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了制造業(yè)部門(mén)的能力。其二，該計(jì)劃牽涉太多領(lǐng)域?qū)е率フ咧攸c(diǎn)，同時(shí)還忽略了計(jì)劃的執(zhí)行成本。第三，考慮到全球經(jīng)濟(jì)的不確定性和不斷上升的貿(mào)易保護(hù)主義，該計(jì)劃提出的時(shí)機(jī)不恰當(dāng)。

溫泰坤曾在志象網(wǎng)的內(nèi)部分享會(huì)上表示，印度目前對(duì)中國(guó)的態(tài)度比較激進(jìn)，4月宣布需改FDI（外國(guó)直接投資）政策，導(dǎo)致一些本打算來(lái)印度投資的手機(jī)供應(yīng)鏈上游廠商計(jì)劃放緩。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，印度的投資政策雖然號(hào)稱優(yōu)惠很多，但是不穩(wěn)定，稅收政策也不固定，投資政策難以落地。如果之后中印關(guān)系和投資政策能穩(wěn)定下來(lái)，中國(guó)投資者還會(huì)涌向印度。

溫泰坤提到，印度專家推算印度疫情拐點(diǎn)大致在7月份，（手機(jī)廠商和供應(yīng)鏈廠商）還有一段煎熬。