華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)（HDC）今天開(kāi)幕，消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東的心情想必不輕松。

昨天，據(jù)美國(guó)科技媒體The Verge報(bào)道，9月15日起，三星和SK海力士將停止向華為出售零部件。它們是華為手機(jī)存儲(chǔ)芯片的重要供應(yīng)商，僅在去年，華為就向這兩家公司購(gòu)買了208億美元的半導(dǎo)體。

9月15日是美國(guó)對(duì)華為芯片供應(yīng)禁令生效的日期。此前，臺(tái)積電、英特爾、高通、聯(lián)發(fā)科、美光等大廠，都相繼表示，如果禁令生效，將無(wú)法繼續(xù)為華為供貨。

據(jù)報(bào)道，這些大廠也都分別向美方提交申請(qǐng)，希望獲得臨時(shí)許可，在9月15日后繼續(xù)向華為供貨。

2019年5月，特朗普政府將華為列入實(shí)體清單，限制美國(guó)企業(yè)供貨給華為。隨后，又多次給出90天的臨時(shí)許可?！叭A為再次拿到臨時(shí)許可的可能性很小，但并非完全沒(méi)有。”一位業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為。

余承東顯然做好了最壞的打算，在 8月7日舉行的中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，余承東表示，今年秋天，華為將發(fā)布新一代旗艦機(jī)Mate 40，搭載華為自己的麒麟9000芯片。不過(guò)，“由于第二輪制裁，芯片沒(méi)辦法生產(chǎn)，很困難，目前都在缺貨階段。這可能是麒麟高端芯片的絕版，最后一代?！?/p>

余承東在演講中說(shuō)，“華為在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域開(kāi)拓了十幾年，從嚴(yán)重落后、到有點(diǎn)落后、到趕上來(lái)、再到領(lǐng)先，研發(fā)投入巨大，過(guò)程也很艱難。但是在芯片制造這樣的重資產(chǎn)領(lǐng)域，華為并沒(méi)有參與，9月15日后，旗艦芯片無(wú)法生產(chǎn)了，這是我們非常大的損失?！?/p>

余承東表示，去年美國(guó)制裁后，華為少發(fā)貨了6000萬(wàn)臺(tái)智能手機(jī)，但在今年上半年，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)智能手機(jī)第二季度市場(chǎng)份額依然排在全球第一，在新一輪的制裁之下，華為的芯片一直處于缺貨狀態(tài)，他預(yù)測(cè)， 今年的發(fā)貨量數(shù)據(jù)也會(huì)比2.4億臺(tái)更少。

據(jù)TechWeb報(bào)道，華為通常會(huì)在每年的消費(fèi)電子展（IFA）上發(fā)布最新的麒麟芯片。此前，有消息稱，該公司將在2020年的柏林消費(fèi)電子展（IFA 2020）上發(fā)布下一代芯片麒麟9000。然而，該公司消費(fèi)者業(yè)務(wù)集團(tuán)歐洲區(qū)總裁Walter Ji上周在IFA 2020上發(fā)表主題演講時(shí)卻并未提及這款芯片。

市場(chǎng)的反應(yīng)迅速而激烈。8月中旬以后，在深圳華強(qiáng)北等一些手機(jī)市場(chǎng)，搭載麒麟芯片的華為手機(jī)悄悄漲價(jià)了，隨后，傳導(dǎo)到線上平臺(tái)。

日前，在電商平臺(tái)上，一臺(tái)二手的華為Mate 30（8+128G），價(jià)格賣到了5899元，而在一年前的首發(fā)價(jià)格是5799元。也就是說(shuō)，整整一年后，一款還沒(méi)停產(chǎn)的手機(jī)保值率高達(dá)101.7%。要知道，產(chǎn)量極低、有著陸地頭等艙美名的豐田埃爾法保值率才88%。

實(shí)體店的情況與線上不同，在華為的授權(quán)專賣店，沒(méi)有出現(xiàn)價(jià)格上漲的情況，不過(guò)，部分店里已經(jīng)沒(méi)有Mate 30系列的手機(jī)出售。

燃財(cái)經(jīng)走訪后發(fā)現(xiàn)，在北京市朝陽(yáng)區(qū)雙井、三里屯等地的華為授權(quán)專賣店中，除了Mate 30 Pro 5G版以外，已經(jīng)看不見(jiàn)任何Mate 30系列的手機(jī)了。售價(jià)方面，華為Mate 30 Pro 5G依然保持了首發(fā)價(jià)格，8GB+256GB版本售價(jià)6899元，8GB+512GB版本售價(jià)7899元。

一位店員告訴燃財(cái)經(jīng)，目前華為已停止Mate 30系列對(duì)該店鋪的供貨，絕大多數(shù)實(shí)體店的Mate 30系列庫(kù)存也基本賣完了。也就是說(shuō)，北京用戶很難從實(shí)體店購(gòu)買該系列手機(jī)。

在華為的官方商城中，已經(jīng)無(wú)法在主頁(yè)找到Mate 30系列的鏈接，僅能在手機(jī)產(chǎn)品頁(yè)面中找到Mate 30 5G版以及Mate 30 Pro 5G版。其中，Mate 30 Pro 5G版已無(wú)法再選購(gòu)8G/512GB配置。Mate 30 RS 保時(shí)捷設(shè)計(jì)這款手機(jī)則顯示為缺貨狀態(tài)。在線下市場(chǎng)中，保時(shí)捷款也是漲價(jià)最多的，高達(dá)3000元。

從硬件的角度來(lái)看，華為Mate 30系列和Mate 30 5G版，兩者所采用的芯片規(guī)格均為麒麟990，主要差別在于處理器的頻率，后者的頻率更高一些。

誰(shuí)在炒華為手機(jī)？

前不久，在亞布力中國(guó)企業(yè)家論壇上，面對(duì)記者關(guān)于華為“無(wú)芯可用”的采訪，余承東表示針對(duì)美方的新一輪制裁，目前還在想辦法。

一位熟悉半導(dǎo)體領(lǐng)域的律師告訴燃財(cái)經(jīng)，世界上所有關(guān)鍵的芯片開(kāi)發(fā)商都需要Cadence Design Systems和Synopsys這兩家美國(guó)公司的芯片設(shè)計(jì)工具來(lái)設(shè)計(jì)芯片，以及Applied Materials、Lam Research和許多其他公司的芯片制造工具來(lái)制造半導(dǎo)體。

2020年5月，美國(guó)商務(wù)部禁止芯片代工廠利用美國(guó)設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片，也禁止華為使用美國(guó)的軟件和技術(shù)來(lái)設(shè)計(jì)芯片。

“這個(gè)規(guī)定涵蓋了全球，也杜絕了華為繞開(kāi)禁令的可能，也就是說(shuō)，無(wú)論華為在任何國(guó)家生產(chǎn)或者采購(gòu)芯片，都會(huì)被制裁，這幾乎全面壓制住了華為的芯片產(chǎn)能。”這位律師說(shuō)到。

近日，知名分析師郭明錤發(fā)表了一篇關(guān)于華為的行業(yè)分析稱，無(wú)論華為能否在9月15日后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響，最好情境為華為市占率降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)。

“這為炒華為手機(jī)提供了一個(gè)很好的理由和預(yù)期?！北本┒质謾C(jī)經(jīng)銷商張錦華介紹，華為Mate 30所采用的的麒麟990芯片，或許成為了華為的絕唱。與之相對(duì)應(yīng)的，Mate 30系列漲價(jià)則是在所難免。

在咸魚(yú)和淘寶上，不少賣家將二手Mate 30系列，包括Pro版、保時(shí)捷版手機(jī)的銷售價(jià)格調(diào)高，甚至超過(guò)首發(fā)價(jià)格。

燃財(cái)經(jīng)采訪了十幾位賣家后發(fā)現(xiàn)，漲價(jià)的理由主要是三種：

第一種是賣愛(ài)國(guó)情懷，賣家的話術(shù)是，美國(guó)正在打擊華為和中國(guó)，買華為手機(jī)就是愛(ài)國(guó)。

第二種是賣恐慌。這類賣家認(rèn)為華為Mate 30系列手機(jī)將成絕版，和炒球鞋、炒裙子（如洛麗塔裙）的賣家話術(shù)幾乎一樣，消費(fèi)者購(gòu)買不是使用，而是珍藏。

第三種占據(jù)絕大多數(shù)，跟風(fēng)漲價(jià)。一般賣家都會(huì)實(shí)時(shí)關(guān)注行情。一位賣家告訴燃財(cái)經(jīng)，目前銷路最好的是Mate 30 Pro的8G/256GB版，貨源量最充足，利潤(rùn)率最高，買家數(shù)量也是最多的。

值得注意的是，這三類賣家都有共同特點(diǎn)——個(gè)體戶。

Mate 30系列二手手機(jī)的價(jià)格，超過(guò)首發(fā)價(jià)格，這種情況，大型手機(jī)經(jīng)銷商并沒(méi)有參與，燃財(cái)經(jīng)也未在各大平臺(tái)上找到痕跡。

張錦華認(rèn)為，炒華為手機(jī)還是少數(shù)人的行為，事實(shí)上，市場(chǎng)上的貨并不缺。目前來(lái)看，部分商家以即將絕版為由大幅度抬高M(jìn)ate 30系列手機(jī)價(jià)格，利用消費(fèi)者與實(shí)際情況之間的信息不對(duì)稱來(lái)牟利。

另外，華為新一代旗艦機(jī)Mate 40即將發(fā)布，按照市場(chǎng)規(guī)律，新一代手機(jī)發(fā)布后，上一代手機(jī)就會(huì)降價(jià)。“利用這個(gè)時(shí)機(jī)，把手里的舊手機(jī)庫(kù)存清掉，也是一部經(jīng)銷商的出發(fā)點(diǎn)?！?/p>

華為手機(jī)不會(huì)馬上停產(chǎn)

一位接近華為的人士認(rèn)為，麒麟芯片無(wú)法生產(chǎn)了，與華為能否生產(chǎn)下一代手機(jī)之間，并不能直接劃等號(hào)。

網(wǎng)店老板九哥在華為也有朋友，他告訴燃財(cái)經(jīng)：“最早我沒(méi)屯它（Mate 30），因?yàn)槲覜](méi)從廠家那里聽(tīng)到任何關(guān)于后續(xù)機(jī)型停止生產(chǎn)的消息?！?/p>

九哥轉(zhuǎn)述華為朋友的觀點(diǎn)，“芯片確實(shí)是決定手機(jī)的一環(huán)，但是芯片9月份停產(chǎn)不代表手機(jī)停產(chǎn)，華為2018年產(chǎn)的芯片現(xiàn)在都不一定用完，2020年第三季度停產(chǎn)，基本上到2021年也不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能上的問(wèn)題?！?/p>

“未來(lái)，華為會(huì)不會(huì)涼，沒(méi)人知道，但現(xiàn)在它還活得好好的，也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)大量裁人等，怎么就能言之鑿鑿的說(shuō)，華為以后沒(méi)法造手機(jī)了呢？甚至我還看過(guò)一篇公眾號(hào)，直接就要把華為說(shuō)倒閉了?！本鸥缯f(shuō)，“都是套路，你看那幫炒顯卡的，說(shuō)是全球芯片產(chǎn)業(yè)要涼涼，屯了一大批2080Ti（顯卡型號(hào)），坐地起價(jià)要1萬(wàn)塊錢。結(jié)果3000系列出來(lái)了，性能翻一倍，售價(jià)5000元。說(shuō)到底，收割的全是智商稅。”

中國(guó)基金報(bào)報(bào)道稱，據(jù)國(guó)外爆料人最新發(fā)布的消息顯示，華為最快從Mate 40開(kāi)始使用兩套處理器方案，其中，國(guó)行仍然將搭載全新的麒麟芯片，而海外版則會(huì)從高通、聯(lián)發(fā)科甚至三星中優(yōu)選。據(jù)相關(guān)消息人士透露，這主要是因?yàn)槿A為Mate 40系列預(yù)計(jì)的出貨量在上千萬(wàn)部的級(jí)別，而臺(tái)積電由于大家所熟知的原因只能提供800萬(wàn)套，未來(lái)可能更少，只能通過(guò)多條腿走路的方式來(lái)盡可能減少影響。

強(qiáng)生投資（J＆J Investment）首席投資官，瑞銀（UBS）資深技術(shù)分析師鄭宗認(rèn)為，2020年11月是美國(guó)大選，特朗普是否連任，將對(duì)這個(gè)法案的走向起到?jīng)Q定性作用。如果特朗普不能連任，這個(gè)法案很可能就會(huì)調(diào)整，甚至完全被取消。

鄭宗表示，華為的芯片存儲(chǔ)為1年半左右，完全足夠撐到法案結(jié)束。不過(guò)華為還是需要保持警惕，關(guān)鍵產(chǎn)品的自主生產(chǎn)能力都是必備的，他們有1年左右的時(shí)間來(lái)規(guī)劃。

“美國(guó)在芯片制造上確實(shí)很牛，不服不行，不過(guò)，華為也不會(huì)坐以待斃。”這位接近華為的人士說(shuō)，華為啟動(dòng)了南泥灣計(jì)劃，就是要在艱苦時(shí)期，自力更生。

此外，余承東也在多個(gè)場(chǎng)合呼吁，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)應(yīng)該全面發(fā)展，突破包括EDA的設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)制造、工藝、設(shè)計(jì)能力、制造、封裝封測(cè)等等。

《商業(yè)周刊》報(bào)道，超過(guò)3000名半導(dǎo)體工程師已離開(kāi)臺(tái)灣前往大陸公司任職。臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究所一位分析師告訴燃財(cái)經(jīng)，這個(gè)數(shù)字是準(zhǔn)確的，臺(tái)灣一共有4萬(wàn)個(gè)半導(dǎo)體工程師，除去底部員工，大陸方面在各個(gè)芯片制成領(lǐng)域都找到了合適的人選。

“知識(shí)產(chǎn)權(quán)不是芯片制造的障礙。芯片最核心的地方是精度。但是中國(guó)的人工智能技術(shù)在全球范圍內(nèi)排名很靠前，這可以極大加快芯片技術(shù)的發(fā)展速度?！狈治鰩煾嬖V燃財(cái)經(jīng)。

泛林集團(tuán)子公司Coventor首席技術(shù)官（CTO）戴維·弗里德（David Fried）在接受媒體采訪中說(shuō)到，現(xiàn)在圓晶廠最需要的就是人工智能，傳感器和數(shù)據(jù)日志正在獲取有關(guān)哪個(gè)晶片去了哪個(gè)腔室，機(jī)械手在任何時(shí)間點(diǎn)都在哪里等信息，而所有這些數(shù)據(jù)都必須進(jìn)入一個(gè)可以實(shí)時(shí)收集和分析的系統(tǒng)中?！斑@還只是一臺(tái)設(shè)備，在你的圓晶廠里有數(shù)十臺(tái)甚至數(shù)百臺(tái)這樣的設(shè)備時(shí)，他們所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是極其龐大的。而這個(gè)挑戰(zhàn)，只有人工智能可以勝任?！?/p>

在芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，光刻機(jī)起到了決定性的作用。從市面上看，目前僅有荷蘭ASML可以生產(chǎn)足以進(jìn)軍7NM領(lǐng)域的光刻機(jī)設(shè)備，但是ASML也受制于美國(guó)禁令，芯片生產(chǎn)廠商不得將通過(guò)ASML設(shè)備生產(chǎn)出來(lái)的芯片出售給華為。

無(wú)論是對(duì)于華為，亦或是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，境外及海外專業(yè)人才的吸納都是成長(zhǎng)的最好途徑。他們可以幫助中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制造出擁有中國(guó)背景的芯片生產(chǎn)設(shè)備以及芯片，從而脫離美國(guó)禁令的限制。

事實(shí)上，現(xiàn)在已經(jīng)有數(shù)以萬(wàn)計(jì)的科學(xué)家和工程師在為此而努力。“關(guān)鍵技術(shù)隨時(shí)都有可能突破，也許是一兩年，也許是下個(gè)月，都有可能?！边@位接近華為的人士說(shuō)。

當(dāng)然，也有專業(yè)人士認(rèn)為，中國(guó)在芯片制造上的努力，可能要3到5年左右才可以看見(jiàn)成效，甚至有可能是10年。

正如張一鳴所言，美國(guó)政府打壓TikTok的目的，不是CFIUS(美國(guó)外資投資委員會(huì))以 musical.ly并購(gòu)危害國(guó)家安全為由強(qiáng)制 TikTok 美國(guó)業(yè)務(wù)出售給美國(guó)公司，其真正目的是希望全面的封禁以及更多…...

美國(guó)打壓華為的真正目的，也是想要扼殺華為，據(jù)悉，這在華為內(nèi)部已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。

“如果沒(méi)有芯片，手機(jī)這個(gè)產(chǎn)品怎么辦？如果實(shí)在沒(méi)辦法，找不到替代品，該放棄就要放棄，華為只要保證5G沒(méi)問(wèn)題就不怕?！边@位接近華為的人士說(shuō)。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)計(jì)，華為今年將占據(jù)移動(dòng)基站設(shè)備28.5%的份額。華為方面表示，到今年年底，三大運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通的5G站點(diǎn)將達(dá)到80萬(wàn)以上，而5G用戶則達(dá)到2億，兩者比例將均占到全球70%以上。

不過(guò)，手機(jī)業(yè)務(wù)受損，也將重傷華為。數(shù)據(jù)顯示，2019年，華為營(yíng)收8588億元，同比增長(zhǎng)了19.1%；凈利潤(rùn)627億元，同比增長(zhǎng)了5.6%。其中消費(fèi)者業(yè)務(wù)，也就是手機(jī)、手環(huán)之類的產(chǎn)品收入為4673億元，同比增長(zhǎng)了34%，占到總體營(yíng)收的54.4%。

所以，任正非才會(huì)說(shuō)，“求生的欲望使我們振奮起來(lái)，尋找自救的道路?！?/p>

烽巢網(wǎng)注：本文來(lái)源于微信公眾號(hào) 燃財(cái)經(jīng)（ID:rancaijing），作者：苗正