蔚來(lái)的情況在回暖。

本月初，蔚來(lái)汽車發(fā)布8月交付數(shù)據(jù)，當(dāng)月共交付3965輛，其中ES6為2840輛，ES8為1125，同比增長(zhǎng)104.1%。2020年1-8月，蔚來(lái)汽車?yán)塾?jì)交付21667輛汽車，同比增長(zhǎng)109.9%。

特斯拉近日也更新了銷量情況。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，8月特斯拉Model 3銷量為1.18萬(wàn)輛，較上月同比增長(zhǎng)了7.2%。

雖然銷量方面差距有些懸殊，但在蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌看來(lái)，蔚來(lái)超越特斯拉并沒(méi)那么難?！拔祦?lái)用三年的時(shí)間就做到了特斯拉從成立到量產(chǎn)，再到交付Model S總共花了九年完成的事情?！崩畋蠼诮邮苊襟w采訪時(shí)這樣說(shuō)。

就目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，蔚來(lái)已經(jīng)發(fā)布及量產(chǎn)的車型有ES6和ES8兩款車型，而特斯拉只有國(guó)產(chǎn)Model 3一款車型。兩個(gè)企業(yè)之間的正面競(jìng)爭(zhēng)并不強(qiáng)，畢竟蔚來(lái)主打的這兩款車定位為SUV，而Model 3是專注于轎跑市場(chǎng)。

然而，隨著國(guó)產(chǎn)Model Y的即將發(fā)布和量產(chǎn)，蔚來(lái)將遇到來(lái)自特斯拉的最強(qiáng)威脅。

9月2日，特斯拉上海工廠公布了新車型先期啟動(dòng)項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告，而根據(jù)最新消息，上海工廠二期工程已進(jìn)入收尾工作，這也意味著國(guó)產(chǎn)Model Y的量產(chǎn)化將進(jìn)入正軌。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)議論紛紛，有人評(píng)論“國(guó)產(chǎn)Model Y的上市，對(duì)蔚來(lái)來(lái)說(shuō)就是巨大的威脅”。畢竟，Model Y的定位是中型SUV，而且預(yù)售價(jià)也與同為中型SUV的蔚來(lái)ES6和將在本月底上市的EC6售價(jià)重合。

可以想象到的是，當(dāng)國(guó)產(chǎn)Model Y正式量產(chǎn)后，蔚來(lái)的ES6和EC6將會(huì)與前者展開(kāi)正面肉搏。

除此之外，隨著小鵬和理想相繼赴美上市，也與率先登陸美股的蔚來(lái)站在了同一起跑線。小鵬汽車發(fā)布P7轎跑，迎戰(zhàn)蔚來(lái)未來(lái)要發(fā)布的新車型轎跑ET7；威馬、哪吒也接連傳出登陸科創(chuàng)板的消息，國(guó)產(chǎn)新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

“鯰魚(yú)”特斯拉再添利齒

國(guó)產(chǎn)Model Y要來(lái)了。

一個(gè)半月前，特斯拉官方在二季度財(cái)報(bào)會(huì)上宣布，將在上海工廠新增一條國(guó)產(chǎn)Model Y的生產(chǎn)線，根據(jù)未來(lái)汽車日?qǐng)?bào)報(bào)道，目前這條生產(chǎn)線工廠工程已進(jìn)入收尾工作。

與之同步進(jìn)行的，特斯拉官網(wǎng)也在近日公開(kāi)了Model Y的預(yù)售選配配置和價(jià)格，分別為48.8萬(wàn)的長(zhǎng)續(xù)航版和53.5萬(wàn)的高性能版，并且注明該車型將在2021年量產(chǎn)交付。

Model Y配置與預(yù)售價(jià)，圖源特斯拉官方網(wǎng)站
這兩方面的消息都印證了同一個(gè)事實(shí)——國(guó)產(chǎn)Model Y離上市最快就只剩3個(gè)多月的時(shí)間。

放眼國(guó)內(nèi)的新能源車企，蔚來(lái)、小鵬和理想，可以算作能與特斯拉拼上幾回合的對(duì)手，但對(duì)于理想ONE和小鵬G3來(lái)說(shuō)，雖同屬為中型SUV，但由于理想ONE采用插電混動(dòng)的動(dòng)力模式，而特斯拉Model Y是純電動(dòng)；同時(shí)，小鵬G3的售價(jià)又低于Model Y的預(yù)售價(jià)，因此這兩款車型與Model Y一定程度上可以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

而對(duì)于蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，就將受到較大的威脅，畢竟李斌不止一次在公共場(chǎng)合中提起，EC6的對(duì)手是特斯拉的Model Y。

首先是電池續(xù)航方面，根據(jù)汽車之家數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)上市已久的ES6工況續(xù)航里程為490km，而在本月底即將上市的EC6續(xù)航達(dá)到了615km，相比之下，特斯拉的Model Y續(xù)航里程為505km，已遠(yuǎn)超于ES6。

蔚來(lái)EC6續(xù)航里程達(dá)到了615km，圖源蔚來(lái)汽車官網(wǎng)
在電池能量密度方面，蔚來(lái)給新車型EC6配套了70kWh和100kWh的電池包，車主在購(gòu)車時(shí)可以進(jìn)行選配。

反觀特斯拉，無(wú)論是長(zhǎng)續(xù)航版還是性能版，Model Y僅配套了75kWh的電池包，而電池能量密度極大決定著續(xù)航里程，因此蔚來(lái)EC6在電池里程方面優(yōu)于特斯拉Model Y。

談到電池續(xù)航，就不得不談電池充電問(wèn)題。

蔚來(lái)在將近6年的時(shí)間中，在全國(guó)鋪設(shè)了143座換電站來(lái)保證車主的電池充電需求。

而在這方面，特斯拉在國(guó)內(nèi)鋪設(shè)的超充站已達(dá)到360座，而且采用第三代充電技術(shù)，相比之下，特斯拉在充電方面優(yōu)于蔚來(lái)。

再來(lái)看自動(dòng)駕駛輔助功能方面，自動(dòng)駕駛主要依靠的是感知攝像頭和計(jì)算平臺(tái)的算力。感知攝像頭方面Model Y擁有8個(gè)，而蔚來(lái)只擁有3個(gè)，其余4個(gè)為環(huán)視攝像頭；算力方面，特斯拉通過(guò)自研FSD計(jì)算芯片可以做到72*2Tops（算力單位），而蔚來(lái)僅為2.5Tops。

業(yè)內(nèi)一般認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)L2自動(dòng)駕駛需要的計(jì)算力在10Tops左右，L3 需要的計(jì)算力為30-60Tops，L4 需要的計(jì)算力大于100Tops，L5還需更高。因此這樣來(lái)看，自動(dòng)駕駛輔助功能方面，特斯拉Model Y強(qiáng)于蔚來(lái)EC6。

最后來(lái)看售價(jià)，蔚來(lái)的ES6的價(jià)格區(qū)間為35.8-51.8萬(wàn)，同為姊妹款的EC6為36.8-52.6萬(wàn)，處于國(guó)內(nèi)高端SUV的細(xì)分市場(chǎng)。

而同為定位于中型SUV的Model Y，它預(yù)售價(jià)基本與蔚來(lái)兩款車的價(jià)格相近。

也許李斌看到了這一情況，在上個(gè)月聯(lián)合寧德時(shí)代推出了車電分離（BaaS）的模式，通過(guò)整車和動(dòng)力電池的分別購(gòu)買/租賃，來(lái)進(jìn)一步降低購(gòu)買乘車的價(jià)格門檻。

湊巧的是，近日坊間傳聞特斯拉在國(guó)產(chǎn)電池供應(yīng)鏈完善后，也可以將國(guó)產(chǎn)特斯拉的價(jià)格再次下調(diào)。

盡管有諸多關(guān)于特斯拉的爭(zhēng)議，但特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌效應(yīng)毋庸置疑，理想汽車創(chuàng)始人李想曾感嘆，特斯拉僅靠445km的續(xù)航，就在銷量上贏了大部分車企。

這點(diǎn)也可以從蔚來(lái)和特斯拉的銷量對(duì)比中看出。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年8月國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量排名中，特斯拉的Model 3以11811輛排名第一，蔚來(lái)的ES6以2840輛僅排名為第六，兩者銷量幾乎相差5倍之多。

未來(lái)，Model Y上市后，將是蔚來(lái)ES6、EC6的最強(qiáng)對(duì)手。

然而，李斌和蔚來(lái)面對(duì)的威脅不僅僅只是特斯拉。

國(guó)產(chǎn)新能源車企競(jìng)速

“三個(gè)苦逼，在憶苦思變”。

今年6月6日，一張照片在汽車圈中刷屏，照片中李斌、何小鵬和李想微笑著坐在一起，這也算是造車新勢(shì)力第一梯隊(duì)三家企業(yè)創(chuàng)始人為數(shù)不多的同框。

在外界看來(lái)，他們雖是同一賽道的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但之間也的確保持著很好的朋友關(guān)系，其中李斌和何小鵬尤為密切。

蔚來(lái)在去年遭受了許多的波折，包括蔚來(lái)CFO謝東螢離職、資金鏈被曝出有斷裂風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)甚至跌至1美元退市大關(guān)，或許正因?yàn)檫@樣，在去年年末李斌成為了眾多人朋友圈中“最慘的人”。

何小鵬對(duì)此第一時(shí)間在微博上轉(zhuǎn)發(fā)了這篇《李斌，2019年最慘的人》，并力挺李斌“堅(jiān)定的走下去，就會(huì)看到曙光?！?/p>

何小鵬在微博中力挺李斌，圖源何小鵬微博
李斌對(duì)何小鵬同樣也有著支持。就在今年4月小鵬汽車P7的發(fā)布會(huì)直播中，李斌在祝福視頻中公然幫小鵬站臺(tái)，“如果要買SUV，可以選擇蔚來(lái)和合創(chuàng)，但如果要買轎車，那一定要選P7”。

既是朋友，也是實(shí)實(shí)在在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在新能源汽車市場(chǎng)，它們的貼身競(jìng)速賽正在進(jìn)行。

今年4月，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪在直播時(shí)表示，蔚來(lái)正在加班加點(diǎn)，爭(zhēng)取今年年底發(fā)布新一代旗艦轎跑ET7，而這款車型的雛形就是在去年的上海車展中亮相的純電動(dòng)概念車ET Preview。

幾乎同時(shí)，小鵬汽車也上市了旗下的新一代轎跑車型P7，這款車型擁有著超越大多數(shù)車企車型的706km的續(xù)航里程，并且配套了L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，小鵬此舉被業(yè)內(nèi)看作是將早于ET7率先來(lái)?yè)屨紘?guó)內(nèi)新能源轎跑市場(chǎng)。

小鵬汽車P7轎跑，圖源小鵬汽車官方網(wǎng)站
而隨著小鵬汽車8月成功登陸美股后，與蔚來(lái)再次站在了同一起跑線上，這樣的較量也已不限于車型上的競(jìng)爭(zhēng)。

就在上月李斌發(fā)布了車電分離（BaaS）方案后，小鵬汽車緊隨其后，很快也推出了相類似的電池租賃方案，區(qū)別在于蔚來(lái)的電池是歸屬于和寧德時(shí)代合資的電池資產(chǎn)公司，而小鵬的電池最終歸屬于車主。

除了小鵬汽車，同屬于第一梯隊(duì)的威馬汽車也在加速。

就在蔚來(lái)宣布新一代轎跑ET7一個(gè)月后，威馬汽車也發(fā)布了首款純電轎車概念版威馬Maven，據(jù)介紹該車綜合續(xù)航里程為800km，具備和ET7一樣的L4自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)，將預(yù)計(jì)于2021年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

這也意味著，到時(shí)蔚來(lái)ET7會(huì)與小鵬P7和威馬Maven在國(guó)內(nèi)轎跑市場(chǎng)中展開(kāi)正面激戰(zhàn)。

回暖之下也有內(nèi)憂

“經(jīng)過(guò)一年調(diào)整的蔚來(lái)汽車已經(jīng)逐步回歸正軌，從重癥監(jiān)護(hù)室轉(zhuǎn)到普通病房了?！崩畋笤诮衲甑诙径蓉?cái)報(bào)會(huì)上這樣對(duì)媒體來(lái)形容蔚來(lái)汽車的現(xiàn)狀。

他這樣說(shuō)并不是沒(méi)有道理。

根據(jù)2019年蔚來(lái)全年財(cái)報(bào)顯示，去年全年總營(yíng)收為78.25億人民幣，凈虧損為112.96億元，全年毛利率為-10.9%。而在今年Q2財(cái)報(bào)發(fā)布后，可以明顯看到蔚來(lái)已逐漸脫離去年的困境。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，蔚來(lái)汽車第二季度總營(yíng)收為37.189億人民幣，同比去年同期增長(zhǎng)了146.5%，幾乎占去年全年總營(yíng)收的一半。同時(shí)，二季度交付量為10331輛，在疫情的影響下較去年同期增長(zhǎng)了190%。

與此同時(shí)，毛利率也從去年的負(fù)值轉(zhuǎn)正，不僅成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，同時(shí)也兌現(xiàn)了去年Q4財(cái)報(bào)會(huì)上李斌的承諾。除此之外，截至2020年6月30日蔚來(lái)賬面上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金和短期投資為112億元人民幣。

現(xiàn)在看來(lái)，相比于2019年的捉襟見(jiàn)肘，近期的成績(jī)讓李斌和蔚來(lái)感受到了久違的溫暖。但就在特斯拉、小鵬汽車等車企的正面硬剛下，蔚來(lái)的壓力也更大了。

屋漏偏逢連陰雨，除了特斯拉、小鵬汽車等外部環(huán)境的威脅，蔚來(lái)內(nèi)部目前也再次陷入困境之中。

蔚來(lái)作為造車新勢(shì)力中“鐘愛(ài)”與傳統(tǒng)車企合作的企業(yè)，分別于廣汽、長(zhǎng)安和江淮保持著合作關(guān)系。

這其中與江淮代工合作不同，長(zhǎng)安蔚來(lái)在創(chuàng)立之初，就承擔(dān)了從整車研發(fā)、到銷售與產(chǎn)業(yè)鏈融合，再到三電系統(tǒng)的制造和研發(fā)等全領(lǐng)域合作模式；而對(duì)于廣汽蔚來(lái)來(lái)說(shuō)，只集中于研發(fā)、銷售和服務(wù)，并不涉及整車生產(chǎn)制造。

通過(guò)這樣的合作，雖然可以合資建廠研發(fā)造車和擴(kuò)展線下銷售渠道來(lái)進(jìn)一步擴(kuò)大蔚來(lái)品牌的市場(chǎng)覆蓋率，但也存在著風(fēng)險(xiǎn)——傳統(tǒng)車企單方面不合作了。

上個(gè)月，廣汽蔚來(lái)在北京主辦了一場(chǎng)主題為“決裂”的演講，廣汽蔚來(lái)CEO廖兵表示，廣汽蔚來(lái)不是蔚來(lái)的分支，而是一個(gè)擁有自己品牌理念和研發(fā)團(tuán)隊(duì)的獨(dú)立品牌。

就像說(shuō)好的一樣，長(zhǎng)安蔚來(lái)緊接著在2020年半年報(bào)中披露，收購(gòu)長(zhǎng)安蔚來(lái)，并將其納入合并報(bào)表范圍。而早在兩個(gè)月前，李斌就卸任了長(zhǎng)安蔚來(lái)董事長(zhǎng)一職蔚來(lái)汽車占長(zhǎng)安蔚來(lái)的股權(quán)也僅為4.62%，徹底失去話語(yǔ)權(quán)。

這就意味著，蔚來(lái)目前只擁有江淮蔚來(lái)，同時(shí)也失去了廣汽和長(zhǎng)安所支持的產(chǎn)品共研和線下渠道的支持?！半m然長(zhǎng)安蔚來(lái)和廣汽蔚來(lái)之前的表現(xiàn)并不好，但這也表明蔚來(lái)將會(huì)失去兩個(gè)伙伴，多兩個(gè)強(qiáng)力的對(duì)手?！币晃黄囆袠I(yè)從業(yè)者對(duì)連線Insight表示。

更為尷尬的是，隨著EC6的量產(chǎn)，或許也會(huì)與自己的姊妹版ES6產(chǎn)生產(chǎn)品間的內(nèi)耗，畢竟兩款車型售價(jià)幾乎相近，同時(shí)兩款車也被看做是出自“同一模子”，因?yàn)樵谕庥^方面除EC6“溜背”外，基本相似。

目前來(lái)看，自2014年蔚來(lái)、小鵬和理想等新能源車企相繼崛起，到今年再次一起站在了同一起跑線上，整個(gè)行業(yè)也從選拔賽進(jìn)入到淘汰賽。

對(duì)于蔚來(lái)汽車來(lái)說(shuō)，身處于“內(nèi)憂外患”的困局中，能否持續(xù)向上發(fā)展也是一個(gè)問(wèn)題。Model Y上市已在倒計(jì)時(shí)，留給李斌備戰(zhàn)的時(shí)間已經(jīng)不多了。

烽巢網(wǎng)注：本文來(lái)源于微信公眾號(hào) 連線Insight, 作者 ：森語(yǔ)