文｜零壹

2020年全年票房最終定格在了204.17億元。不足2019年642.66億元的三分之一，但這已經(jīng)是全球最佳的電影市場(chǎng)復(fù)蘇成績(jī)。

疫情影響下的暫停和重啟，是2020年電影行業(yè)的主題。在這樣復(fù)雜難忘的一年里，電影行業(yè)的變化有些是短期的，有些則暗含了長(zhǎng)期趨勢(shì)。外部環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)、內(nèi)容風(fēng)向、公司群雄……寒冬之后，暖春之前，我們一起回望電影市場(chǎng)的2020，展望2021。

環(huán)境趨勢(shì)：疫情改變的現(xiàn)象，有暫時(shí)的，有長(zhǎng)遠(yuǎn)的

疫情對(duì)電影行業(yè)的短期影響主要體現(xiàn)在產(chǎn)量、全球票房成績(jī)、進(jìn)口電影占比等方面：

受疫情影響，2020年全國(guó)電影產(chǎn)量總計(jì)650部，同比減少了約400部；

從疫情前后的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，中國(guó)電影產(chǎn)量在2018年達(dá)到1082部的“頂峰”，2019年減少45部，連續(xù)多年基本穩(wěn)定在900-1000部上下。雖然國(guó)產(chǎn)電影呈現(xiàn)出了明顯的“二八效應(yīng)”，頭部電影占據(jù)了市場(chǎng)主體，但隨網(wǎng)絡(luò)渠道的強(qiáng)化，內(nèi)容需求仍在擴(kuò)大趨勢(shì)中，電影產(chǎn)量會(huì)隨疫情好轉(zhuǎn)明顯回升。在疫情影響下，2020年中國(guó)電影銀幕數(shù)仍然新增5794塊，可見(jiàn)整體市場(chǎng)的趨勢(shì)仍然是樂(lè)觀的。

因?yàn)橐咔闆](méi)有得到有效控制，北美院線遭受重創(chuàng)，2020年美國(guó)全年票房收入約23億美元，同比2019年下跌了約80%；中國(guó)電影市場(chǎng)一舉登上了全球票房第一的交椅，國(guó)產(chǎn)戰(zhàn)爭(zhēng)電影《八佰》憑借31億元票房成為全球電影票房冠軍；

國(guó)產(chǎn)電影占比從2019年的64%飛躍式地提升到了83.7%。

2014年至2019年間，國(guó)產(chǎn)電影票房占比一直在50-65%之間小幅變動(dòng)，但進(jìn)口電影一直保有可觀份額。2020年數(shù)據(jù)顯示，全年票房前十影片均為國(guó)產(chǎn)電影。國(guó)外電影產(chǎn)量大減，漫威第四階段電影尚未展開(kāi)，承載了進(jìn)口大片希望、好不容易上線的《花木蘭》《神奇女俠1984》卻又紛紛遭遇口碑滑鐵盧，多方因素影響導(dǎo)致全年進(jìn)口大片“沒(méi)一個(gè)能打的”。

國(guó)產(chǎn)電影占比提升、中國(guó)電影票房在全球影響力提升是長(zhǎng)期趨勢(shì)。但在正常情況下，比重變化不可能來(lái)得像2020年這樣迅速。

除了上述那些大概率在疫情后反彈的短期影響外，2020年也帶來(lái)了一些有長(zhǎng)期影響。一直以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)與院線渠道之間的鴻溝具體表現(xiàn)在“窗口期”上，雖然“窗口期”有越來(lái)越短的趨勢(shì)，但傳統(tǒng)格局仍然是穩(wěn)固的。

可是隨著疫情強(qiáng)行讓用戶切換觀影場(chǎng)景后，網(wǎng)絡(luò)渠道的強(qiáng)化、用戶習(xí)慣線上付費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)得到了空前加速，網(wǎng)絡(luò)與院線的“融合”，網(wǎng)絡(luò)電影與院線電影的邊界模糊化，區(qū)別更多在于渠道選擇而非電影質(zhì)量。

一方面，國(guó)外大量原定于院線的電影選擇上線流媒體，華納更是宣布了“2021年全部新片都將在北美院線和流媒體同步上映”的決策。而在國(guó)內(nèi)，阿里影業(yè)在去年“可能制造”發(fā)布會(huì)中不區(qū)分網(wǎng)絡(luò)電影和院線電影而是根據(jù)項(xiàng)目情況選擇上線方式；以愛(ài)奇藝為代表的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)在持續(xù)嘗試以pvod模式發(fā)行院線級(jí)別投入的電影，包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口大片。2021年春節(jié)期間，愛(ài)奇藝超級(jí)影院開(kāi)啟線上春節(jié)檔，首部定檔影片是由唐季禮執(zhí)導(dǎo)，王寶強(qiáng)領(lǐng)銜主演的動(dòng)作電影《少林寺之得寶傳奇》，同樣是以PVOD模式發(fā)行的。

這種種現(xiàn)象表明，流媒體的市場(chǎng)容納力在成為院線有力補(bǔ)充，這一點(diǎn)因疫情而加速，也有望就此改變電影業(yè)的發(fā)行格局。

市場(chǎng)特征：檔期頭部集中，類型化題材變遷，短視頻營(yíng)銷主流化

藝恩數(shù)據(jù)顯示， 2020年國(guó)慶檔和賀歲檔取得了86.33億元票房，占據(jù)全年票房42%，中秋和七夕節(jié)也取得了超5億元的票房成績(jī)。

相較過(guò)去，電影市場(chǎng)“檔期集中”的特征變得更加明顯。其一是春節(jié)檔之外的兩大檔期——國(guó)慶和賀歲檔票房的重要程度提升明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2020年中國(guó)內(nèi)地國(guó)慶檔電影票房分別為15.8億、26.29億、19.04億、43.86億、39.2億元?？紤]到2019年的“史上最強(qiáng)”國(guó)慶檔有“獻(xiàn)禮建國(guó)70周年”的特殊加持，2020年仍有疫情限制，2020年的39.2億其實(shí)相當(dāng)可觀；賀歲、元旦檔期曾經(jīng)一度沉迷，2021元旦三天則獲得了12.9億元票房的“史上最佳”戰(zhàn)績(jī)。

其二是小節(jié)日檔期崛起。連續(xù)兩年的中秋檔票房為7.9億元、7.45億元，七夕檔為5.7億元、5.2億元，相較于2018年前都有較大幅度的提升。不僅如此，七夕檔也在2020年出現(xiàn)了題材更為精準(zhǔn)的“專供”電影《我在時(shí)間盡頭等你》，在當(dāng)天取得2.7億票房、票房占比52.9%的好成績(jī)。在2016—2019年間七夕檔的票房冠軍都不是愛(ài)情片，《我在時(shí)間盡頭等你》的表現(xiàn)也意味著小檔期題材優(yōu)勢(shì)重新回歸。

院線電影頭部效應(yīng)更加顯著，出現(xiàn)兩極化趨勢(shì)。2019年，TOP5電影占全年票房比例為31%，2020年TOP5電影票房占比達(dá)到37%，其中僅冠亞軍《八佰》《我和我的家鄉(xiāng)》就占了28%，全年Top20影片票房占比73%。

內(nèi)容題材方面，主旋律題材延續(xù)了2017年以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，逐漸成為了國(guó)產(chǎn)電影的中流砥柱。2020年票房TOP10中，《八佰》《金剛川》均是主旋律戰(zhàn)爭(zhēng)片，《我和我的家鄉(xiāng)》《奪冠》也帶有主旋律題材特征；此外，動(dòng)畫(huà)電影表現(xiàn)出色，《姜子牙》在口碑大幅低于《哪吒之魔童降世》的情況下仍然取得了16億元的可觀成績(jī)，可見(jiàn)市場(chǎng)已經(jīng)形成了穩(wěn)定的需求點(diǎn)。

營(yíng)銷方面，短視頻平臺(tái)在宣發(fā)產(chǎn)業(yè)中的重要程度進(jìn)一步提升。

從全年數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年票房前20的國(guó)產(chǎn)電影都開(kāi)設(shè)了官方抖音賬號(hào)，腰部電影在短視頻平臺(tái)營(yíng)銷中發(fā)力逆襲案例頻頻出現(xiàn)，如《喜寶》《我在時(shí)間盡頭等你》的黑馬走勢(shì)；此外，短視頻平臺(tái)電影營(yíng)銷已從簡(jiǎn)單的內(nèi)容合作轉(zhuǎn)為“全程、深度”營(yíng)銷。如抖音成為《我和我的家鄉(xiāng)》出品方之一，宣傳從映前開(kāi)始鋪開(kāi)，短視頻內(nèi)容征集、獨(dú)家內(nèi)容傳播、影片內(nèi)植入等多方手段出現(xiàn)。

究其原因，根本在于短視頻平臺(tái)受眾的“全民化”覆蓋了觀影主力人群，以至于成為不可不選的“基礎(chǔ)設(shè)施”?！?020中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，截至2020年6月，我國(guó)短視頻用戶規(guī)模達(dá)8.18億，占網(wǎng)民整體的87.0%，短視頻人均單日使用時(shí)長(zhǎng)超過(guò)即時(shí)通訊位居第一。在短視頻行業(yè)中領(lǐng)先的抖音、快手在電影宣發(fā)中逐漸成為標(biāo)配，也為短視頻平臺(tái)深入電影產(chǎn)業(yè)鏈上游奠定了基礎(chǔ)。

傳統(tǒng)電影豪強(qiáng)的掙扎與變局

“雪上加霜”是傳統(tǒng)電影公司在2020年的“關(guān)鍵詞”。2018、2019年，影視業(yè)“資本寒冬”席卷，過(guò)去數(shù)年影視傳媒領(lǐng)域的投資泡沫被戳破，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，2018年，傳媒行業(yè)累計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值損失476.34 億元，2019年共有 62 家公司（剔除后）累計(jì)計(jì)提商譽(yù)減值損失 289.28 億元；包括華誼、萬(wàn)達(dá)在內(nèi)的電影巨頭計(jì)提了不少商譽(yù)減值，在2019年錄得巨虧。

近日，萬(wàn)達(dá)等電影公司紛紛披露業(yè)績(jī)預(yù)告，在主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損的情況下，上市公司們?nèi)栽诖箢~計(jì)提商譽(yù)減值，華誼兄弟預(yù)計(jì)去年虧損7.85億元-9.82億元，萬(wàn)達(dá)電影預(yù)計(jì)去年虧損61.5億元-69.5億元，但也因此，兩家公司也收到了證券監(jiān)管部門的關(guān)注函。

原本投資市場(chǎng)寄望于商譽(yù)“洗澡”后，電影公司能在2020年輕裝上陣走上陽(yáng)光大道，但疫情的到來(lái)讓寒冬繼續(xù)延續(xù)了下去。無(wú)論是擁有院線資產(chǎn)的萬(wàn)達(dá)電影、中影股份、上海電影、橫店影視們，還是主營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈上游制作發(fā)行的光線傳媒、北京文化、華誼兄弟，都遭受了重大打擊。

院線公司業(yè)績(jī)一般都與電影業(yè)整體的景氣程度同步，票房縮水至三分之一，院線公司的巨虧不難理解。但值得注意的是，2020年影院呈現(xiàn)“一邊倒閉，一邊大力開(kāi)發(fā)”的洗牌特征，在不少中小影院無(wú)力堅(jiān)持破產(chǎn)時(shí)，國(guó)內(nèi)銀幕數(shù)仍然保持了正向增長(zhǎng)，全年新增銀幕達(dá)5794塊，全國(guó)銀幕總數(shù)達(dá)到75581塊。

像萬(wàn)達(dá)電影這樣的業(yè)界巨頭，甚至還在加速布局：萬(wàn)達(dá)電影新開(kāi)業(yè)影院 64 家，自營(yíng)影院市場(chǎng)占有率達(dá)到15.1%，創(chuàng)上市以來(lái)新高。

在讀娛君看來(lái)，疫情當(dāng)然在短期內(nèi)給院線行業(yè)帶來(lái)了摧毀性的影響，但就實(shí)際結(jié)果來(lái)說(shuō)則是近年來(lái)院線洗牌進(jìn)程的加速器。院線本就是頭部集中的行業(yè)，前十大院線占據(jù)近七成市場(chǎng)，以“直營(yíng)和加盟兩種不同方式擴(kuò)張，“下沉市場(chǎng)”則是擴(kuò)張的主題。但下沉市場(chǎng)的影院布局往往有很大的不確定性，院線公司也多是“撒網(wǎng)式”布局，2018年、2019年的時(shí)間里，早已出現(xiàn)了“星美關(guān)店潮”這樣的擴(kuò)張破產(chǎn)事件，但頭部院線公司仍在加速開(kāi)店，最終導(dǎo)致這邊破產(chǎn)、那邊新店開(kāi)張的洗牌現(xiàn)象出現(xiàn)。讀娛君認(rèn)為，2021年院線公司的頭部集中效應(yīng)會(huì)更加顯著。

從電影制作、發(fā)行角度來(lái)看，過(guò)去幾年表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的萬(wàn)達(dá)影視、光線傳媒、北京文化等都陷入了不同程度的頹靡。萬(wàn)達(dá)影視在并入上市公司前后幾乎沒(méi)能像以前一樣連續(xù)推出重量級(jí)主控電影，2020年主出品的作品居然只有一部2800萬(wàn)票房的《夜半愛(ài)麗絲》，《金剛川》《我和我的家鄉(xiāng)》只是眾多出品方之一?？梢哉f(shuō)，萬(wàn)達(dá)把所有希望都寄托在了春節(jié)檔的《唐人街探案3》上，好在今年春節(jié)疫情向穩(wěn)，唐探3穩(wěn)居預(yù)售第一。

光線傳媒在《哪吒之魔童降世》的瘋狂走勢(shì)之后再度推出神話宇宙的《姜子牙》，卻遭遇了口碑滑鐵盧，好在依靠前期宣傳和IP宇宙的價(jià)值在國(guó)慶檔期拿下了17億元票房，此外，光線傳媒主出品的中小成本電影《如果聲音不記得》以黑馬之姿拿下3.34億元票房，讓光線的全年業(yè)績(jī)好看了不少。

但光線傳媒也面臨新的問(wèn)題：神話宇宙并未像宣傳和大眾預(yù)料那樣有“電影宇宙式”的連結(jié)，而是在申公豹這樣的人物交叉的情況下仍然各自為戰(zhàn)，關(guān)聯(lián)只出現(xiàn)在了彩蛋中。這種落差會(huì)放大了《姜子牙》口碑的不足，也為神話宇宙系列后續(xù)作品蒙上了一些陰影。

爆款制造機(jī)“北京文化”在2020年仍然壓中了《我和我的家鄉(xiāng)》這一爆款，另一部主要作品《沐浴之王》票房也中規(guī)中矩。但在資本市場(chǎng)上，北京文化正經(jīng)歷大風(fēng)暴——2020年4月，曾任北京文化副董事長(zhǎng)的婁曉曦實(shí)名舉報(bào)北京文化系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假?！氨救藢?shí)名舉報(bào)北京文化系統(tǒng)性財(cái)務(wù)造假！舉報(bào)高管宋歌、張?jiān)讫埳嫦颖承艙p害上市公司利益罪，欺詐發(fā)行債券罪，違規(guī)披露、不披露重要信息罪，職務(wù)侵占罪！舉報(bào)材料已獲證監(jiān)會(huì)受理?！?/p>

2021年1月4日，北京文化又收到了立案調(diào)查書(shū)：“因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)北京文化立案調(diào)查?！毖┥霞铀氖?，公司儲(chǔ)備的重要?jiǎng)〖?xiàng)目《倩女幽魂》主演之一正是近日被廣電點(diǎn)名封殺的鄭爽。對(duì)這家曾經(jīng)參與《戰(zhàn)狼2》《流浪地球》《我不是藥神》的爆款大戶來(lái)說(shuō)，電影之外的戰(zhàn)場(chǎng)或許更加可怕。

互聯(lián)網(wǎng)電影勢(shì)力的主流化與新生力量

相較于傳統(tǒng)電影公司的一片慘淡，互聯(lián)網(wǎng)影企在2020年的亮點(diǎn)明顯要更多一些。

2020年里，騰訊影業(yè)參與出品《八佰》《緊急救援》《送你一朵小紅花》《第一次的離別》《鄰里美好的一天》《藍(lán)色防線》等8部影片，總票房約37億（含《送你一朵小紅花》12月31日票房2.1億），《送你一朵小紅花》截至2月2日票房已達(dá)13.59億元。騰訊影業(yè)2021年主投主控的建黨七十周年獻(xiàn)禮大片《1921》已經(jīng)完成拍攝進(jìn)入后期，定檔2021年7月1日。

對(duì)騰訊影業(yè)而言，業(yè)務(wù)的融合發(fā)展或許是趨勢(shì)。2020年10月19日，騰訊影業(yè)、新麗傳媒、閱文影視聯(lián)合舉辦了年度發(fā)布會(huì)，共同發(fā)布了56個(gè)影視項(xiàng)目，三個(gè)影視業(yè)務(wù)主體以一個(gè)整體的影視生產(chǎn)體系亮相，大概率會(huì)形成更大的“合力”。

貓眼娛樂(lè)、淘票票依舊延續(xù)了發(fā)展的強(qiáng)勢(shì)，在影片出品、發(fā)行產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)加碼。兩大票務(wù)平臺(tái)的爭(zhēng)奪已經(jīng)從票務(wù)入口轉(zhuǎn)化為觀影決策之爭(zhēng)，雙方APP中還都加入了短視頻版塊，試圖在短視頻宣發(fā)大潮中占位。

自2018年底發(fā)布了“錦橙合制計(jì)劃”后，阿里影業(yè)在頭部電影中的參與覆蓋度有了明顯提升。如果統(tǒng)計(jì)淘票票在內(nèi)，阿里影業(yè)在2020年參與的主要電影有《送你一朵小紅花》《拆彈專家2》《沐浴之王》《奪冠》《溫暖的抱抱》《我在時(shí)間盡頭等你》《一點(diǎn)就到家》《1917》等，還聯(lián)合出品了《八佰》《金剛川》《我和我的家鄉(xiāng)》《晴雅集》等，可謂是涵蓋了2020年頭部電影的大部分。

讀娛君認(rèn)為，阿里影業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)是：重視檔期，從四大檔期到七夕等小檔期的布局各有側(cè)重，進(jìn)而逐漸加大在頭部電影中的占比，阿里影業(yè)的定位也有逐漸從“基礎(chǔ)設(shè)施”轉(zhuǎn)移到更重視內(nèi)容的趨勢(shì)。

除了阿里、騰訊兩大入局已久的互聯(lián)網(wǎng)影業(yè)巨頭外，2020年的新生勢(shì)力也來(lái)頭不小。抖音在2020年參與了《拆彈專家2》《一點(diǎn)就到家》《我和我的家鄉(xiāng)》《赤狐書(shū)生》等主流電影項(xiàng)目的出品中，票房均是億級(jí)以上，一出手就成績(jī)表現(xiàn)不凡。短視頻平臺(tái)在成為宣發(fā)“標(biāo)配”后，下一步顯然就是進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)鏈上游了。此外，同樣有電影業(yè)務(wù)布局的快手、參與《我和我的家鄉(xiāng)》、春節(jié)檔《哪吒重生》的嗶哩嗶哩都是不容忽視的電影業(yè)新勢(shì)力，在網(wǎng)絡(luò)視頻領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)或許很快會(huì)蔓延到院線階段。

結(jié)語(yǔ)：

2020年的電影市場(chǎng)基調(diào)是“復(fù)蘇”，2021年或許是“適應(yīng)”。

截至2月4日20點(diǎn)，2月12日大年初一的預(yù)售票房已經(jīng)突破2億元，其中《唐人街探案3》以1.78億元成績(jī)遙遙領(lǐng)先，排在第二、第三的分別是《你好，李煥英》和《刺殺小說(shuō)家》。預(yù)售成績(jī)落后的《哪吒重生》選擇提前一周開(kāi)啟IMAX，試圖以高觀影規(guī)格的體驗(yàn)從口碑角度破局。

在此前的文章中，讀娛君已經(jīng)分析了疫情變化與春節(jié)檔的影響?，F(xiàn)在看來(lái)，整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐漸消退，個(gè)別地區(qū)的上座率限制和“就地過(guò)年”并不會(huì)產(chǎn)生大局層面的影響，接下來(lái)就看春節(jié)檔群雄如何各展威風(fēng)了。但考慮到全球疫情常態(tài)化并存的形勢(shì)，在不短的時(shí)間內(nèi)疫情影響不會(huì)完全散去，春節(jié)檔的電影市場(chǎng)還有更深遠(yuǎn)的示范性意義在。

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