《文明的紐帶——人類科技史話》中提出了一個(gè)有趣的問題：20 世紀(jì)是什么的世界?答案出人意料地是塑料，原因在于可塑性很強(qiáng)的塑料可以變成我們周圍任何的東西。同樣的問題被帶入了21世紀(jì)。十年前，美國瀏覽器之父馬克·安德森找到了答案：軟件正在吞噬世界。

軟件同樣是一種可塑性很強(qiáng)的介質(zhì)。接下來，軟件在前端定義了手機(jī)，在后臺(tái)定義了數(shù)據(jù)中心。但21世紀(jì)是軟件的世界，軟件注定不會(huì)停下定義世界的腳步。

近日，東軟睿馳、東軟集團(tuán)聯(lián)合賽迪顧問發(fā)布了《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》白皮書，揭示了已經(jīng)到來的“軟件定義汽車”時(shí)代中，傳統(tǒng)汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的百年未有之大變局，以及智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)面臨的巨大機(jī)會(huì)。

軟件定義下的新變局

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》白皮書表明：在汽車的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的發(fā)展趨勢下，汽車正在逐步由機(jī)械驅(qū)動(dòng)向軟件驅(qū)動(dòng)過渡，汽車電子電氣架構(gòu)的變革也使得汽車的硬件體系趨于集中化，軟件體系的差異化成為汽車價(jià)值差異化的關(guān)鍵。

作為白皮書的出品方，賽迪顧問邵元駿博士對(duì)此進(jìn)行了解讀：軟件定義汽車會(huì)使得下一代汽車以智能網(wǎng)聯(lián)功能為核心，這樣現(xiàn)階段分布式的汽車電子電氣架構(gòu)，一定會(huì)向集中式遷移，同時(shí)汽車在元部件層面一定會(huì)實(shí)現(xiàn)軟硬件的解耦，軟件在中央層面可以控制各個(gè)零部件。由于軟件可以實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的全?；刂疲@樣實(shí)質(zhì)上車的功能由軟件來決定，軟件的好壞直接決定著車輛功能的好壞。

在此趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有格局開始受到前所未有的沖擊。傳統(tǒng)汽車軟件產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈較短，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為簡單。而在軟件定義汽車時(shí)代的產(chǎn)業(yè)格局里，產(chǎn)業(yè)鏈被拉長為上游的軟件產(chǎn)品供應(yīng)商、中游的零部件集成商，以及下游的整車集成商。隨著研發(fā)流程向軟硬件解耦的單獨(dú)開發(fā)轉(zhuǎn)變，以及商業(yè)模式向出售硬件與后續(xù)服務(wù)轉(zhuǎn)變，整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)演變成了更為復(fù)雜的主機(jī)廠、供應(yīng)商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均參與的汽車新生態(tài)體系。

對(duì)于新的產(chǎn)業(yè)格局，東軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司總經(jīng)理曹斌認(rèn)為：“由于整車企業(yè)現(xiàn)在要構(gòu)建品牌差異化就要通過軟件實(shí)現(xiàn)，所以軟件在整個(gè)價(jià)值鏈里的重要性被凸顯出來，軟件供應(yīng)商的價(jià)值在整條產(chǎn)業(yè)鏈上也在往前提?！?/p>

圖 | 東軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司總經(jīng)理曹斌

汽車軟件的價(jià)值提升，必然使得汽車軟件市場整體呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)增長的態(tài)勢?！盾浖x汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》白皮書顯示，汽車軟件市場總體規(guī)模預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到840億美元，其中系統(tǒng)軟件增長較多，預(yù)計(jì)未來十年將以CAGR+11%的速度增長。

汽車軟件市場的高增長態(tài)勢已經(jīng)使得越來越多的競爭者加入這一市場，而更多科技公司、軟件公司進(jìn)入汽車行業(yè)，已經(jīng)讓軟件定義汽車時(shí)代的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了劇烈的變化。

近期國內(nèi)大汽車領(lǐng)域內(nèi)各廠商可謂動(dòng)作頻頻，紛紛在新格局之下?lián)屨甲约旱氖袌龅匚?。先有百度造車正式官宣要讓市值突破千億美金、小米高調(diào)宣布入場造車、華為喊話不造車但將加大智能汽車投資，再有前幾天自動(dòng)駕駛第一股誕生，圖森未來在美敲鐘，此前不久國內(nèi)首款無人駕駛量產(chǎn)車型威馬W6也宣布正式上市。

與之相比，低調(diào)的東軟睿馳更像是一支神秘之師。但正如羅馬不是一天建成的一樣，軟件定義汽車也并非是無源之水，無本之木，而是軟件產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，進(jìn)而走向融合的必然產(chǎn)物。對(duì)此，東軟睿馳體會(huì)頗深。

東軟集團(tuán)成立于1991年，自公司成立之初就進(jìn)入了汽車產(chǎn)業(yè)的國際市場，至今已擁有30年服務(wù)全球客戶的經(jīng)驗(yàn)。這樣，雖然直到2015年10月，東軟集團(tuán)才發(fā)起成立東軟睿馳汽車技術(shù)（上海）有限公司，但此時(shí)的東軟睿馳卻是自成立之初就已經(jīng)具備了相當(dāng)深厚的技術(shù)積累。東軟睿馳的自動(dòng)駕駛部門過去就是在東軟集團(tuán)培育的，從2004年就開始做ADAS軟件，到現(xiàn)在已經(jīng)做了17年，對(duì)基礎(chǔ)軟件、動(dòng)力、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)、云端服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域都同時(shí)有著深刻的了解，能夠把軟件的各種能力項(xiàng)組合到一起。這使得我們可以快速幫助車企提升軟件能力，通過軟件構(gòu)建品牌差異化，獨(dú)特性。

但不得不說，在擁有了深厚的技術(shù)底蘊(yùn)以后，東軟睿馳盡管低調(diào)，卻是智能汽車軟件市場里一只不折不扣的勁旅。

新產(chǎn)業(yè)格局下的致勝法則

表面看來，從軟件定義數(shù)據(jù)中心到軟件定義汽車不過是一個(gè)個(gè)硬件新輪回，但隨著被定義硬件復(fù)雜性的提升，陡然提升的技術(shù)復(fù)雜度對(duì)軟件開發(fā)商提出了更多的新考驗(yàn)。據(jù)估計(jì)，波音787飛機(jī)利用了8000多種軟件完成設(shè)計(jì)，一架飛機(jī)的代碼總量有650萬行，接近Google Chrome瀏覽器；而一輛豪華小汽車的代碼總量卻已達(dá)到1億行，相當(dāng)于Facebook和Office2013之和。在如此高的技術(shù)復(fù)雜度面前，要想在這一市場致勝，技術(shù)實(shí)力就成為了不可或缺的因素。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》白皮書顯示，全球主要汽車主機(jī)廠及零部件廠商通過自研及合作的方式已經(jīng)完成高等級(jí)的智能汽車軟件技術(shù)的布局及積累。與之相比，目前中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)增長還以應(yīng)用型軟件為主，系統(tǒng)型軟件增長為輔，其中車聯(lián)網(wǎng)軟件的增長還相對(duì)處于起步階段。因此國內(nèi)智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)在接下來的時(shí)間里，必須加大研發(fā)投入力度，構(gòu)建企業(yè)核心競爭力。在這種情況之下，已經(jīng)進(jìn)行了多年技術(shù)積累的東軟睿馳卻已率先探索出了一條技術(shù)的發(fā)展路徑。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》給行業(yè)提出了建議：基于自主的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，構(gòu)建汽車軟件生態(tài)體系。其中基于基礎(chǔ)軟件平臺(tái)的核心技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用尤為重要。再從汽車行業(yè)的發(fā)展情況來看，目前整個(gè)汽車行業(yè)面對(duì)著來自電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化四個(gè)方向的挑戰(zhàn)。對(duì)此，東軟睿馳已經(jīng)形成了“一橫一縱“的技術(shù)發(fā)展路徑。

其中的“一橫”是東軟睿馳自主研發(fā)的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)NeuSAR，可以有效的實(shí)現(xiàn)軟硬件分離，基于NeuSAR基礎(chǔ)軟件打造上層軟件平臺(tái)，將東軟睿馳產(chǎn)品中的核心功能、算法等轉(zhuǎn)換成SOA服務(wù)，通過標(biāo)準(zhǔn)化接口提供給上層應(yīng)用開發(fā)者，支撐靈活的應(yīng)用開發(fā)模式。目前最新的NeuSAR3.0，兼容最新的AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)，既支持傳統(tǒng)的ECU開發(fā)，同時(shí)又對(duì)基于域控制器和新EE架構(gòu)的軟件開發(fā)提供豐富的基礎(chǔ)軟件、中間件和開發(fā)工具。

“一縱”是指打通車端與云端的連接，東軟睿馳的NeuLink體系通過車云協(xié)同中間件將車內(nèi)SOA服務(wù)與云端相連，通過云端服務(wù)平臺(tái)結(jié)合大數(shù)據(jù)和內(nèi)容聚合能力實(shí)現(xiàn)車云協(xié)同的業(yè)務(wù)場景。這套解決方案解決了OEM在車云協(xié)同和創(chuàng)新商業(yè)模式的需求。東軟睿馳的車云一體的智能網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)，在未來將讓車內(nèi)的某些功能運(yùn)行在云端，是真正的車云一體方案。

在此之外，東軟睿馳還在出行服務(wù)領(lǐng)域，通過大數(shù)據(jù)與平臺(tái)運(yùn)營能力，構(gòu)建面向出行大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)出行模式創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)。

曾經(jīng)有客戶找到東軟睿馳談合作，在交流的過程中驚奇地發(fā)現(xiàn)，被東軟培育過的東軟睿馳自動(dòng)駕駛部門，居然已經(jīng)做了17年。接下來更令客戶震驚的，是東軟居然在2004年就開始了對(duì)ADAS軟件、視覺識(shí)別算法的研發(fā)。

對(duì)此，曹斌給東軟睿馳的技術(shù)特色做了一個(gè)總結(jié)：“對(duì)于汽車軟件，我們?cè)谌瞬?、?biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量控制流程等方面都有長項(xiàng)。從市場的需求來看，很多車企想用軟件做出新東西，但他們沒有軟件團(tuán)隊(duì)，而東軟睿馳有。因此我們的使命就是幫助車企實(shí)現(xiàn)差異性。車企有了想法，我們就幫助他們實(shí)現(xiàn)這個(gè)想法，或者在這個(gè)過程中進(jìn)行賦能。我們能在這個(gè)過程中幫助車企提升軟件能力，并運(yùn)用軟件能力構(gòu)建起差異化的功能?！?/p>

走上生態(tài)合作發(fā)展之路

據(jù)估算，一輛汽車內(nèi)的軟件如果從底層開始，完全由一個(gè)專業(yè)機(jī)構(gòu)從頭開發(fā)，整套系統(tǒng)的造價(jià)將高達(dá)兩百億美金。因此面對(duì)如此規(guī)模和體量的軟件系統(tǒng)，智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部必須進(jìn)行明確的行業(yè)分工，依靠一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)來完成所有工作。汽車軟件廠商之間的競爭，從某種意義上來說，也是彼此生態(tài)的競合之爭。

《軟件定義汽車：中國智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞見》建議：企業(yè)需通過業(yè)內(nèi)聯(lián)盟、業(yè)外互補(bǔ)把握技術(shù)核心，逐步構(gòu)建全新的產(chǎn)業(yè)競合關(guān)系，實(shí)現(xiàn)有競爭力的融合創(chuàng)新生態(tài)。這其中，既包含了車輛廠商與傳統(tǒng)汽車軟件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，也包括了智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)內(nèi)部軟件廠商之間的合作。

說到東軟睿馳與車輛廠商的合作，有一個(gè)數(shù)字是我們所不能忽略的，這就是東軟服務(wù)于全球Top30汽車品牌中的85%。而談起與車輛廠商的關(guān)系，曹斌表示：“我們的發(fā)展目標(biāo)是希望跟一些領(lǐng)先的車企建立長期共生的發(fā)展關(guān)系。我們?yōu)檐囕v廠商賦能，同時(shí)在這個(gè)過程中，他們會(huì)提出更多的要求，這也會(huì)促進(jìn)我們能力的增長，同時(shí)也會(huì)讓我們的業(yè)務(wù)邊界橫向展開?！?/p>

事實(shí)上，東軟睿馳與車輛廠商的賦能式合作一直在低調(diào)進(jìn)行著。2021年3月，搭載了東軟睿馳AEB系統(tǒng)的東風(fēng)柳汽主力車型“乘龍H7”一次性通過所有強(qiáng)檢項(xiàng)目認(rèn)證。東軟睿馳前視一體機(jī)在國內(nèi)主要商用車品牌的預(yù)警類法規(guī)強(qiáng)制項(xiàng)目上，已經(jīng)進(jìn)行了大規(guī)模量產(chǎn)，并在乘用車上量產(chǎn)了視覺與雷達(dá)融合方案的L2級(jí)別前行功能。目前東軟睿馳面向SOA的智能駕駛域控制器與智能駕駛開放軟件平臺(tái)的技術(shù)也在行業(yè)中居于前列。

在智能汽車軟件內(nèi)部，傳統(tǒng)汽車軟件企業(yè)對(duì)于整車適配有著更深入的理解，而新加入的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在算法研發(fā)能力上有著很大的優(yōu)勢。雙方建立良性發(fā)展的生態(tài)，就可以實(shí)現(xiàn)合作共贏，共同滿足整車企業(yè)軟件開發(fā)需求。

對(duì)此，曹斌強(qiáng)調(diào)：“以自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的技術(shù)舉例，一家企業(yè)很難在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)持續(xù)壟斷或者持續(xù)建立壓倒性優(yōu)勢，但生態(tài)卻可以具備長期的生命力，所以生態(tài)的作用比技術(shù)壁壘更有價(jià)值。東軟睿馳一直是生態(tài)中通用化部件的輸出者，我們不會(huì)侵占合作伙伴的地盤，更不會(huì)替代車輛廠商去造車。我們會(huì)站在客戶后邊，持續(xù)為客戶和合作伙伴提升商業(yè)價(jià)值，這種信賴感是促進(jìn)生態(tài)發(fā)展的前提，也是我們的商業(yè)邏輯?！?/p>

近日，東軟睿馳與地平線在智能駕駛領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，東軟睿馳、地平線將在汽車智能駕駛領(lǐng)域推動(dòng)深層合作，形成全面、長期和穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。雙方將依托各自在汽車科技、人工智能駕駛領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過多領(lǐng)域業(yè)務(wù)融合，共同積極探索智能化、自動(dòng)化等關(guān)鍵汽車科技并開發(fā)市場領(lǐng)先的相關(guān)汽車產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

圍繞著東軟睿馳，一個(gè)穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在變得越來越壯大。

自從軟件開始吞噬世界起，可塑性很強(qiáng)的軟件就一定不會(huì)停止它定義世界的腳步。而另一方面，軟件在定義汽車的過程中，一定會(huì)給有準(zhǔn)備的人帶來新的禮物。

在我們的印象里，特斯拉的主要收入來自于電動(dòng)汽車，但申港證券預(yù)測，到2025年軟件業(yè)務(wù)將為特斯拉汽車貢獻(xiàn)18%的收入。而在擁有了深厚的技術(shù)積累之后，堅(jiān)持做通用化部件的輸出者，依托生態(tài)去拓展市場的東軟睿馳，借助于技術(shù)與生態(tài)所形成的合力，也必然會(huì)在其中斬獲頗豐。

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