【烽巢網(wǎng)】

特朗普總統(tǒng)禁止微信的行政命令可能會(huì)對(duì)幾乎整個(gè)科技行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，因?yàn)樵搼?yīng)用的母公司騰訊投資了Riot Games和其他美國品牌。但這一禁令也可能對(duì)在中國根深蒂固的蘋果公司產(chǎn)生重大影響。

蘋果擁有一個(gè)重要的中國客戶基礎(chǔ)，幾乎所有關(guān)鍵的制造和組裝合作伙伴都在中國。特朗普的禁令可能不僅會(huì)迫使蘋果將微信從應(yīng)用商店中移除——這將摧毀蘋果在中國的智能手機(jī)業(yè)務(wù)——還可能在本質(zhì)上改變蘋果未來開發(fā)和銷售新產(chǎn)品的方式。

很難強(qiáng)調(diào)微信在中國的突出地位。正如分析師本?湯普森(Ben Thompson)在2017年所言，“任何其他國家都無法與微信相提并論，尤其是與微信相比的Facebook資產(chǎn)(Facebook、Messenger和WhatsApp)?！彼羞@些都是關(guān)于交流或浪費(fèi)時(shí)間的:微信就是這樣，但它也適用于閱讀新聞、叫出租車、支付午餐(試著用現(xiàn)金支付午餐，你會(huì)看起來像個(gè)勒德分子)、獲取政府資源、做生意。無論從何種意義上說，微信都是你的手機(jī)，在中國，手機(jī)比在其他任何地方都更重要，你的手機(jī)就是一切。”

對(duì)于依賴微信服務(wù)的數(shù)億中國用戶來說，沒有微信的iPhone實(shí)際上根本就不是一部手機(jī)——蘋果整個(gè)iPhone商業(yè)模式都依賴這些用戶。如果由于特朗普的禁令，蘋果無法在iPhone上提供微信，那么蘋果在中國的業(yè)務(wù)幾乎肯定會(huì)在一夜之間消失。

由于其封閉的平臺(tái)，蘋果在這里陷入了自己制造的陷阱。一個(gè)更開放的系統(tǒng)，類似于谷歌的Android，可以讓用戶在沒有蘋果明確批準(zhǔn)的情況下安裝微信。這對(duì)蘋果來說并不理想，但至少仍有數(shù)百萬中國用戶可以使用iphone。

但微信/騰訊的禁令可能會(huì)對(duì)蘋果產(chǎn)生更大的影響，因?yàn)樗鼤?huì)加劇美國和中國之間持續(xù)多年的貿(mào)易爭(zhēng)端。蘋果已經(jīng)開始感受到最初的后果:對(duì)Mac Pro臺(tái)式機(jī)的五個(gè)部件征收25%的關(guān)稅;對(duì)其充電器、HomePod、AirPods和Apple Watch征收10%的關(guān)稅;蘋果僥幸躲過了對(duì)iphone征收15%的關(guān)稅，這可能會(huì)讓蘋果最關(guān)鍵的產(chǎn)品的成本增加150美元。

蘋果公司不能將其制造業(yè)務(wù)外包到世界其他地方(當(dāng)然也不能外包到美國)。2005年，時(shí)任首席運(yùn)營官的蒂姆?庫克(Tim Cook)領(lǐng)導(dǎo)了向“準(zhǔn)時(shí)制”生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變，減少了過剩庫存，并不斷推出新產(chǎn)品。其結(jié)果是，如今的蘋果幾乎完全依賴富士康等中國制造商。這對(duì)蘋果公司來說非常重要，當(dāng)工廠因?yàn)镃OVID-19而關(guān)閉時(shí)，會(huì)導(dǎo)致蘋果公司整個(gè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，甚至可能會(huì)導(dǎo)致今年秋天即將上市的iPhone 12延遲上市。

盡管印度最近的發(fā)展試圖減少蘋果在中國獨(dú)家生產(chǎn)其所有硬件的需求，但這與蘋果在中國生產(chǎn)的硬件相比，只是九牛一毛，因此，蘋果必須從中國出口。

但是貿(mào)易協(xié)議還沒有完成(Trump總統(tǒng)已經(jīng)在最近的采訪中表示,第二階段協(xié)議的不再是一個(gè)優(yōu)先級(jí)為他),特朗普和最新升級(jí)的目標(biāo)的一個(gè)世界上最大的中國企業(yè)有可能這些貿(mào)易談判造成不可彌補(bǔ)的損害。如果中國進(jìn)一步升級(jí)貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)行報(bào)復(fù)，蘋果可能會(huì)被迫承擔(dān)所有這些關(guān)稅的成本，或者面臨更高的進(jìn)口稅，而不是從這些即將征收的關(guān)稅中獲得暫緩。

這還不包括中國業(yè)務(wù)本身對(duì)蘋果的重要性。正如《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》今年早些時(shí)候指出的，蘋果公司去年在中國的總銷售額為440億美元，比其他任何一家美國公司都要多。中國已經(jīng)是蘋果公司利潤的第三大貢獻(xiàn)者——在該公司最近的2020年第三季度收益中，中國大約占了該公司收入的15%。在歐洲和美國，蘋果的市場(chǎng)份額因iPhone和Mac的采用而停滯不前，而中國對(duì)蘋果來說仍有巨大的增長潛力，蘋果只占中國智能手機(jī)市場(chǎng)的9%左右(目前由華為、Vivo、Oppo和小米主導(dǎo))。

這也不僅僅是iPhone的銷售:4月份中國消費(fèi)者僅在App Store上的購買就花費(fèi)了15.3億美元，這個(gè)數(shù)字甚至還不包括蘋果的其他服務(wù)收入(如iCloud或Apple Music訂閱)，而這是蘋果持續(xù)經(jīng)營的商業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。

近年來，隨著手機(jī)銷售放緩，蘋果公司一直在努力保持在中國市場(chǎng)的增長勢(shì)頭。由于COVID-19的原因，蘋果在中國的門店紛紛關(guān)閉，這對(duì)蘋果公司在中國市場(chǎng)的持續(xù)增長也沒有什么幫助。(實(shí)際上，蘋果公司不得不罕見地向投資者發(fā)布了最新消息，下調(diào)了公司的預(yù)期，因?yàn)椴《尽坝绊懥酥袊鴩鴥?nèi)對(duì)我們產(chǎn)品的需求”。)

蘋果的大部分付費(fèi)服務(wù)——如iTunes商店、蘋果圖書、蘋果電視Plus、蘋果街機(jī)、蘋果新聞Plus和蘋果卡——在中國也無法使用。這對(duì)蘋果來說是個(gè)大問題，該公司已開始尋求定期訂閱，以彌補(bǔ)iPhone市場(chǎng)的穩(wěn)定飽和。

蘋果在蒂姆?庫克(Tim Cook)的領(lǐng)導(dǎo)下取得的成功，在很大程度上是基于其在中國的擴(kuò)張，中國既是一個(gè)制造中心，也是一個(gè)重要的客戶基礎(chǔ)。特朗普的微信禁令可能會(huì)打擊這個(gè)曾經(jīng)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有可能摧毀蘋果最大的客戶堡壘之一，以及它制造幾乎任何產(chǎn)品的能力。

即使這一切都過去了，這也清楚地提醒了蘋果公司對(duì)中國的依賴程度。這也提醒我們，這個(gè)由高度集中的制造業(yè)中心、應(yīng)用程序商店政策和國際商業(yè)交易組成的不穩(wěn)定的家園，是多么容易崩潰——甚至有可能將蘋果的一大塊也一并帶走。

【烽巢網(wǎng)】

上周，特朗普政府對(duì)中國科技公司發(fā)布了兩項(xiàng)令人震驚的行政命令，禁止美國在9月20日的最后期限后與這些公司進(jìn)行交易。當(dāng)前的焦點(diǎn)主要集中在TikTok上，TikTok是通過其母公司字節(jié)跳動(dòng)(ByteDance)鎖定的，但第二批訂單的影響可能難以預(yù)測(cè)，目標(biāo)是文本應(yīng)用微信及其母公司騰訊。

騰訊是世界上最大的科技公司之一，在過去的幾年里，它購買了視頻游戲工作室、音樂公司和社交媒體應(yīng)用的股份。它的規(guī)模比字節(jié)跳動(dòng)還要大，并且在Snap、暴雪、Spotify等公司擁有大量股權(quán)，在全球科技行業(yè)的影響力要大得多。昨天的命令讓這些聯(lián)系變得更加危險(xiǎn)，即使它們不屬于該命令的狹隘法律后果。隨著騰訊做出回應(yīng)，其商業(yè)伙伴被迫選擇立場(chǎng)，其后果可能遠(yuǎn)比白宮意識(shí)到的更廣泛——對(duì)普通消費(fèi)者的傷害也更大。

目前，主要的擔(dān)憂是騰訊的中國聊天應(yīng)用微信。一名不愿透露姓名的白宮官員告訴《洛杉磯時(shí)報(bào)》記者薩姆·迪恩，這項(xiàng)行政命令是專門針對(duì)微信的。然而，在45天的寬限期結(jié)束之前，我們不知道哪些“交易”實(shí)際上是被禁止的——例如，它是否適用于通過微信發(fā)送的款項(xiàng)，或者是否適用于騰訊子公司之間的轉(zhuǎn)賬。騰訊的一名代表對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》表示:“我們正在審查這一行政命令，以獲得全面理解。”

微信是中國占主導(dǎo)地位的聊天應(yīng)用，也是無處不在的支付、購物和商業(yè)交易工具。許多大大小小的公司幾乎都是通過它來運(yùn)作的，它在中國的巨大足跡已經(jīng)在美國產(chǎn)生了一些溢出效應(yīng)。(分析人士估計(jì)，微信在美國約有150萬用戶，而中國有10億用戶。)微信還深嵌在中國的各種審查和監(jiān)控系統(tǒng)中，中國以外的少數(shù)用戶確實(shí)存在安全問題。如果該命令只是阻止美國人使用微信，其影響將是相當(dāng)有限的。

但即使特朗普總統(tǒng)打算將影響限制在微信，也不清楚他能否做到。訂單的語言是廣泛的,調(diào)用了《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》禁止“任何事務(wù)與微信的人,或?qū)θ魏呜?cái)產(chǎn),受其管轄的美國,與騰訊控股有限公司或任何子公司的實(shí)體,由商務(wù)部長。(這是我們的大膽。)直到實(shí)施開始，我們才會(huì)知道商務(wù)部執(zhí)行這一規(guī)定會(huì)有多嚴(yán)格。

很多影響也將超出特朗普的控制。我們不知道銀行和應(yīng)用商店將如何回應(yīng)這一命令，也不知道騰訊自己可能會(huì)如何報(bào)復(fù)。任何持有騰訊股份的企業(yè)都可能受到牽連，因?yàn)樵谌蚪?jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，騰訊突然退出市場(chǎng)可能會(huì)讓它們的財(cái)務(wù)狀況陷入混亂。很難確切地說影響將是什么，但該公司的投資規(guī)模就足以說明事情可能會(huì)變得多么糟糕。

以下是騰訊擁有或投資的公司和資產(chǎn)的非詳盡列表:

騰訊擁有《英雄聯(lián)盟》開發(fā)商Riot Games的100%股權(quán)
騰訊是Fortnite和虛幻引擎開發(fā)商Epic Games的最大少數(shù)股東，持有40%的股份
騰訊擁有《部落沖突》(Clash of Clans)背后的工作室Supercell逾80%的股份
騰訊在中國發(fā)行了PUBG的移動(dòng)版，并擁有開發(fā)商Bluehole逾11%的股份
騰訊在暴雪(Blizzard)、育碧(Ubisoft)和鉑游戲(PlatinumGames)等多家游戲公司都持有個(gè)位數(shù)的股份
騰訊還有一款名為QQ的即時(shí)通訊應(yīng)用，擁有數(shù)億用戶，不過它比微信早，最初是一款面向Windows的icqstyle即時(shí)通訊服務(wù)
騰訊的制作公司和發(fā)行商騰訊影業(yè)(Tencent Pictures)參與了《神奇女俠》(Wonder Woman)、《毒液》(Venom)、《終結(jié)者:黑暗命運(yùn)》(Terminator: Dark Fate)和即將上映的《壯志凌云:獨(dú)行俠》(Top Gun: Maverick)等好萊塢大片的制作。它還在中國扮演著主要電影發(fā)行商的角色，并擁有一系列較小制作公司的少數(shù)股權(quán)。
去年，騰訊與美國職業(yè)籃球聯(lián)賽(NBA)達(dá)成了一項(xiàng)價(jià)值15億美元的五年協(xié)議，在中國播放NBA的比賽
2017年，Snapchat的所有者Snap將12%的股份出售給了騰訊
騰訊擁有Kakao約14%的股份，Kakao運(yùn)營著Kakao游戲平臺(tái)和韓國最流行的聊天應(yīng)用Kakao Talk
今年，騰訊收購了環(huán)球音樂集團(tuán)10%的股份
騰訊在Spotify擁有9%的股份，兩家公司在中國合作開發(fā)騰訊音樂

需要澄清的是，特朗普的命令并不意味著新的“頂尖高手”將立即從發(fā)布計(jì)劃中消失，或者Snap將從應(yīng)用商店中退出。但與騰訊的業(yè)務(wù)往來變得復(fù)雜得多，很多公司的交易可能因此而告吹。這可能意味著NBA在這場(chǎng)大流行中損失了數(shù)億美元，這使得許多球隊(duì)組織都在爭(zhēng)搶現(xiàn)金，或者在音樂人無法巡演的時(shí)候?qū)⒘髅襟w支付陷入混亂。

這種影響在游戲領(lǐng)域尤為嚴(yán)重。如果銀行停止向騰訊支付，那么Riot和Supercell等公司可能會(huì)立即受到影響，而《英雄聯(lián)盟》(League of Legends)和《部落沖突》(Clash of Clans)等游戲可能會(huì)面臨以前從未處理過的運(yùn)營問題。即使白宮不打算將其從應(yīng)用程序商店中移除，這些決定最終也將由蘋果和谷歌做出——正如我們?cè)谌A為的慘敗中看到的，當(dāng)涉及到制裁法律時(shí)，他們可能是出了名的膽怯。

有限的禁令是否合理也不清楚。如果禁令僅限于微信，那么顯而易見的問題是，為什么特朗普的政府將對(duì)騰訊如此深入地參與在美國運(yùn)營的眾多業(yè)務(wù)也感到放心?對(duì)于TikTok將用戶數(shù)據(jù)發(fā)送到中國的擔(dān)憂肯定也適用于《英雄聯(lián)盟》和其他游戲。

即使影響僅限于微信，它也會(huì)把蘋果置于一個(gè)獨(dú)特的困境。多年來，該公司一直在其主題演講和產(chǎn)品演示中強(qiáng)調(diào)微信，即使它主要針對(duì)的是西方受眾。如果蘋果公司被迫將微信從應(yīng)用商店下架(很可能會(huì)這樣)，中國消費(fèi)者將停止購買iphone。一部沒有微信的iPhone在中國的用處甚至比不上一部沒有谷歌的華為手機(jī)在西方的用處。

這項(xiàng)行政命令的影響目前還不完全清楚。但很明顯，這是對(duì)騰訊的一次巨大挑釁，可能還會(huì)有更多的事情發(fā)生。盡管TikTok可能會(huì)在美國獲得主流關(guān)注，但對(duì)微信的攻擊可能帶來的后果要嚴(yán)重得多。散居在美國的華人將會(huì)發(fā)現(xiàn)與親人溝通更加困難，而美國企業(yè)將會(huì)發(fā)現(xiàn)與中國消費(fèi)者接觸更加困難。如果特朗普政府能對(duì)微信這么做，下一個(gè)會(huì)是騰訊的哪些其他資產(chǎn)?