當(dāng)微信支付、支付寶逐漸“拆墻”，走向互聯(lián)互通的時候，支付市場卻暗潮洶涌，上演新的爭奪戰(zhàn)。
10月4日，華為向支付市場扔出一顆炸彈：華為2021年開發(fā)者大會舉行在即，用戶可通過華為錢包中的“華為支付”綁定銀行卡購買門票。
這意味著，華為在今年拿下支付牌照后，為“華為支付”解鎖了一個應(yīng)用場景。
到了10月中旬，快手支付業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展：他們申請注冊的“老鐵支付”商標(biāo)狀態(tài)變更為“已注冊”，其國際分類包括社會服務(wù)、廣告銷售、教育娛樂、網(wǎng)站服務(wù)；不過，涉及金融物管、通訊服務(wù)、科學(xué)儀器三類的“老鐵支付”商標(biāo)狀態(tài)為“駁回復(fù)審中”。
此前的9月底、10月初，微信支付、支付寶則先后發(fā)文稱，正與中國銀聯(lián)展開合作，實現(xiàn)與銀聯(lián)云閃付App的互認(rèn)互掃，助力支付市場的開放、共享。
微信和支付寶已經(jīng)在國內(nèi)移動支付市場已經(jīng)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位。早在2016年Q4，易觀和艾瑞的數(shù)據(jù)都顯示，支付寶和微信支付（財付通）合計市場份額就首次超過90%。
2016年至今，支付寶和微信支付一直保持兩家獨(dú)大的局面，合計份額穩(wěn)居90%以上。但按照監(jiān)管在支付清算領(lǐng)域的要求，支付工具間的互聯(lián)互通、互聯(lián)網(wǎng)巨頭在其生態(tài)的支付環(huán)節(jié)開放是大勢所趨。
在支付寶、微信支付走向開放之際，其它互聯(lián)網(wǎng)/科技巨頭卻在支付領(lǐng)域悄然加碼，動作密集。2020年底至今，拼多多、抖音、快手、華為都在拿牌照，推支付。
截至目前，在國內(nèi)移動支付領(lǐng)域，從BAT到TMD，從智能終端領(lǐng)域的“華米OV”到短視頻平臺抖音、快手、B站，再到OTA巨頭攜程，幾乎有頭有臉的互聯(lián)網(wǎng)/科技公司都在布局支付業(yè)務(wù)。
在微信支付和支付寶兩大巨頭近乎完成全覆蓋的格局下，后來者們還有多大機(jī)會？他們能給支付市場帶來什么變化？
01后來者卡位支付
在國內(nèi)，要合規(guī)、合法地開展支付業(yè)務(wù)，首先要有牌照，也就是“支付業(yè)務(wù)許可證”，它是由中國人民銀行核發(fā)的非金融行業(yè)從業(yè)資格證書。
從2011年起，央行陸續(xù)發(fā)放了271張支付牌照；但2016年至今，支付牌照一直處于停發(fā)狀態(tài)。
對于2016年及之后才開始布局支付業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，要獲得支付牌照，只有一種方式——收購。
2016年至今，小米、美團(tuán)、滴滴、字節(jié)跳動、快手、華為均通過收購?fù)瓿闪酥Ц杜普盏牟季?。需要說明的是，拼多多并沒有直接收購付費(fèi)通，而是由上海易翼信息科技有限公司（簡稱“易翼科技”）控股付費(fèi)通，目前拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)任CEO陳磊是易翼科技的實際控制人。
在短視頻領(lǐng)域，除了拿到支付牌照的抖音、快手，目前尚沒有公開信息證明B站已經(jīng)獲得支付牌照。
但多種跡象表明“B站支付”也快要來了。今年1月，工信部政務(wù)服務(wù)平臺的信息顯示，上海幻電信息科技有限公司（簡稱“幻電科技”）提交的ICP備案網(wǎng)站域名“bilibilipay.cn”和“bilibilipay.com”已獲審核通過。
幻電科技是B站的關(guān)聯(lián)公司，獲準(zhǔn)通過的兩個域名被外界視為“B站支付”。而B 站也曾在其官網(wǎng)和多家招聘網(wǎng)站發(fā)布支付業(yè)務(wù)相關(guān)的招聘信息。
OPPO和vivo也在積極布局支付和相關(guān)金融業(yè)務(wù)。2019年，OPPO和vivo分別聯(lián)合銀聯(lián)發(fā)布了移動支付產(chǎn)品銀聯(lián)手機(jī)閃付——OPPO Pay和vivo Pay?！癘V”還在2020年合力拿下了小貸牌照。
在華為收購訊聯(lián)智付的支付牌照后，有傳言稱OPPO、vivo也在與牌照方洽談合作，但這未得到官方證實。
對于2020年及之后才布局支付及金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)/科技公司來說，他們大都希望通過四兩撥千斤的打法贏得更多空間。
冠名央視春晚被他們視為撬動支付的重要支點，畢竟BAT已經(jīng)證明了這套打法的價值。
2015年，微信斥資5303萬元，拿下央視羊年春晚的獨(dú)家合作，同時，微信還在除夕夜發(fā)放5億元微信現(xiàn)金紅包，用戶可在微信的“發(fā)現(xiàn)—搖一搖”入口搶紅包。
除夕全天，微信紅包收發(fā)總量10.1億次；除夕到初五期間，微信紅包的收發(fā)總量高達(dá)32.7億次。到2015年5月，微信支付的用戶數(shù)擴(kuò)展到3億，在微信月活用戶中占比54.6%。
2015年正值微信支付與支付寶角逐移動支付的關(guān)鍵時期，微信借助羊年春晚實現(xiàn)對支付寶的逆襲，馬云稱之為“偷襲珍珠港”。
支付領(lǐng)域的后來者拼多多、字節(jié)跳動、快手都看到了央視春晚的價值。
2020年，快手成為央視鼠年春晚獨(dú)家互動合作伙伴，在除夕當(dāng)晚發(fā)放10億元現(xiàn)金紅包。
2020年9月，拼多多競標(biāo)成功，成為2021年央視春晚獨(dú)家互動合作伙伴。但到了2021年1月，拼多多因故退出，抖音迅速補(bǔ)位，豪擲12億元為全國人民發(fā)紅包。
從公開的數(shù)據(jù)看，在央視春晚這塊10億流量高地上，快手、抖音都嘗到了甜頭。
2020春晚期間，全球觀眾參與紅包互動累計次數(shù)達(dá)639億；2021年春晚，抖音紅包的總互動次數(shù)為703億。
抖音贊助春晚的收獲有多大，拼多多的損失可能就有多大。
2020年12月31日，錯失央視春晚的拼多多贊助了湖南衛(wèi)視跨年晚會，期間將送出100億份紅包，紅包金額最高達(dá)2021元。
被稱為“贊助狂魔”的拼多多，2021年繼續(xù)將大筆預(yù)算投放在電視臺的綜藝節(jié)目、體育賽事上。
今年7月，中央廣播電視總臺宣布拼多多成為“頂級賽事專項戰(zhàn)略合作伙伴——獨(dú)家電商合作平臺”，雙方將聯(lián)合開展賽事營銷和直播合作。
拼多多在去年底就上線了多多錢包。為了推廣多多錢包，拼多多還打起了用戶退款的主意。
多多錢包推出后，拼多多逐步將商家補(bǔ)償金、平臺活動相關(guān)款項、訂單退款異常/失敗，運(yùn)費(fèi)險理賠等都轉(zhuǎn)入到用戶的多多錢包。用戶必須實名開通多多錢包并綁定個人銀行卡后方可提現(xiàn)。
不過拼多多的做法也引發(fā)了用戶反彈?！岸喽噱X包綁銀行卡安全嗎？”“未經(jīng)個人同意，為什么轉(zhuǎn)入多多錢包？”，諸如此類的吐槽在網(wǎng)絡(luò)上并不少見。
除了拼多多，美團(tuán)、抖音都在努力推廣自家的支付產(chǎn)品。
目前在美團(tuán)外賣的支付界面，排在首位的支付方式就是美團(tuán)支付，其次是微信支付，支付寶和Apple Pay排在第三、第四。去年7月，美團(tuán)還因被網(wǎng)友指摘取消支付寶而鬧的沸沸揚(yáng)揚(yáng)。
如果在抖音下單，抖音支付是排名第二位的支付方式，位于微信支付之前。
02巨頭們?yōu)楹味家季种Ц叮?/strong>
央行的數(shù)據(jù)顯示，僅2020年，非銀行支付機(jī)構(gòu)處理的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)達(dá)8272.97億筆，涉及金額294.57萬億元，同比分別增長14.90%、17.88%，支付用戶超過10億。
但近年來，央行針對網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，尤其是行業(yè)亂象，不斷推進(jìn)嚴(yán)厲整頓?；ヂ?lián)網(wǎng)/科技巨頭拿下支付牌照成為合規(guī)合法開展網(wǎng)絡(luò)交易的必選項。
2016年起，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治行動啟動，其中包括對第三方支付機(jī)構(gòu)的專項整治。
2017年11月，央行又發(fā)布了217號文——《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)整治工作的通知》。《通知》稱，要加強(qiáng)無證機(jī)構(gòu)整治，加大處罰力度，堅決切斷無證機(jī)構(gòu)的支付業(yè)務(wù)渠道；同時還要從嚴(yán)懲處違規(guī)為無證機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)的市場主體。217號文還要求，在2018年6月底前要完成處罰和總結(jié)。
217號文出臺，“二清”機(jī)構(gòu)迎來史上最嚴(yán)整頓。所謂“二清機(jī)構(gòu)”，是未獲得支付牌照，在持牌收單機(jī)構(gòu)的支持下實際從事非法支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)可以是經(jīng)過工商登記的普通商戶，也可以是線上平臺型機(jī)構(gòu)。
按照央行的定義，電商平臺的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)就是一種“二清”模式——客戶資金先劃轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò)平臺賬戶，再由網(wǎng)絡(luò)平臺結(jié)算給該平臺的二級商戶。
另外，為用戶開立具有充值、消費(fèi)和提現(xiàn)等支付功能的類支付賬戶的電子錢包也是無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)，同樣在整治范圍內(nèi)。
前幾年，美團(tuán)、京東、有贊、蘑菇街、拼多多等多家平臺都曾被“二清”問題困擾。
2016年2月，有律師實名舉報美團(tuán)支付無證經(jīng)營。當(dāng)年6月，央行約談并叫停美團(tuán)支付,美團(tuán)錢包的充值功能下線整改。
2017年3月，蘑菇街、二維火、有贊等因“二清”問題被央行先后約談?wù){(diào)研和窗口指導(dǎo)。
2018-2019年，拼多多數(shù)次被舉報涉嫌“二次清算”及無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)。
對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說，拿下支付牌照，成為他們通過電商變現(xiàn)的必要一環(huán)；也只有獲得支付牌照，才可能避免“二清”帶來的合規(guī)風(fēng)險。
此外，互聯(lián)網(wǎng)巨頭做支付，還有這樣幾方面的考慮：首先是安全，用支付形成業(yè)務(wù)閉環(huán)，自己掌控用戶交易、支付信息，避免被第三方支付公司獲取，同時擺脫對微信、支付寶的依賴；其次是節(jié)省渠道費(fèi)用；另外就是可以在支付基礎(chǔ)上拓展其它金融業(yè)務(wù)。
對于將“商場即戰(zhàn)場”奉為圭臬的互聯(lián)網(wǎng)公司來說，用戶信息就是核心資產(chǎn)，保持獨(dú)立和競爭優(yōu)勢是生存信條。所以，互聯(lián)網(wǎng)巨頭出于這些考量做支付無可厚非。
隨著各平臺交易體量的增長，如果沒有支付牌照，他們其向支付渠道支付的成本也越來越高。
按照艾瑞的測算，2020年，美團(tuán)場景內(nèi)交易規(guī)模若按預(yù)估數(shù)8700億元計，假設(shè)這些交易全部通過美團(tuán)支付，可節(jié)約的支付手續(xù)費(fèi)率為0.38%。
通過快手的財報同樣一窺支付手續(xù)費(fèi)有多高。2021年上半年，快手營收362億元，同比增長42.8%；同期，快手的支付渠道手續(xù)費(fèi)約達(dá)6.8億元，去年同期為4.3億元，同比增幅58%。
快手電商的GMV越來越多地來自快手小店，截至今年Q2，占比已經(jīng)達(dá)到90.7%。這意味著，隨著快手電商GMV快速增長，其向支付渠道支付的手續(xù)費(fèi)也快速增加，今年上半年的渠道費(fèi)增速已經(jīng)超過了營收增速。
目前，快手小店的商品支付方式主要包括微信支付、支付寶支付、花唄支付、花唄分期，快手“老鐵支付”尚未上線。
拿下支付牌照，不僅可以讓快手節(jié)省一大筆渠道費(fèi)用，更重要的是可以徹底告別“無證駕駛”，避免“二清”帶來的合規(guī)風(fēng)險。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭拿下支付牌照，在此基礎(chǔ)上開展金融業(yè)務(wù)，看起來是順理成章的事。
以美團(tuán)為例，2020年5月，美團(tuán)推出“美團(tuán)月付”。按照官方介紹，年滿18周歲、完成實名認(rèn)證的美團(tuán)活躍用戶都可以在美團(tuán)app申請開通。開通后，用戶在美團(tuán)系的app消費(fèi)時，都可以用美團(tuán)月付授予的信用額度進(jìn)行支付，最長免息期38天。
從2015年起，美團(tuán)便開始布局金融領(lǐng)域的牌照，截至2018年IPO時，美團(tuán)已經(jīng)手握支付牌照、小貸牌照、民營銀行牌照、以及保險牌照。
據(jù)公開報道，字節(jié)跳動從2018年起也不斷通過買買買布局金融牌照，目前已經(jīng)拿下支付、網(wǎng)絡(luò)小貸、保險經(jīng)紀(jì)、證券投顧在內(nèi)四張金融牌照。
不過，目前“美團(tuán)月付”已經(jīng)悄然下線。打開美團(tuán)外賣app，目前主要提供美團(tuán)支付、微信支付、支付寶支付和Apple Pay。
監(jiān)管部門已經(jīng)多次強(qiáng)調(diào)第三方支付機(jī)構(gòu)要回歸支付業(yè)務(wù)本源，斷開支付產(chǎn)品與其它產(chǎn)品的不當(dāng)連接。這使得互聯(lián)網(wǎng)巨頭從支付業(yè)務(wù)向信貸業(yè)務(wù)變現(xiàn)迎來更大的監(jiān)管壓力。
不過，在支付業(yè)務(wù)上，華為與大力靠電商變現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)公司有所不同。
幾年前，時任華為云服務(wù)部總裁蘇杰多次對外強(qiáng)調(diào)華為不會進(jìn)軍支付。結(jié)果今年3月，他慘遭“打臉”——華為收購訊聯(lián)智付，拿下支付牌照。
華為對外解釋稱，“華為希望通過此次收購，給消費(fèi)者提供更豐富的數(shù)字生活服務(wù)，為消費(fèi)者打造更安全、更便捷的全場景智慧體驗?！?/p>
的確，華為支付是華為全場景智慧服務(wù)生態(tài)中的一環(huán)。從現(xiàn)階段來看，獲得支付牌照，首先可以滿足華為自身場景中的支付需求，同時規(guī)避“二清”風(fēng)險。
03支付之戰(zhàn)，遠(yuǎn)未到終局？
伴隨反壟斷和新玩家的入局，微信支付和支付寶的市場份額勢必面臨一定程度的分流，支付市場的集中度將出現(xiàn)下降。不過，兩家頭部機(jī)構(gòu)已經(jīng)在C端用戶中形成高度的用戶粘性，短期內(nèi)難以被顯著分食。
不過，對于所有第三方支付市場的玩家來說，值得關(guān)注的還有數(shù)字人民幣的發(fā)展。
數(shù)字人民幣是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣。目前，其設(shè)計和用途主要是滿足國內(nèi)零售支付需求。
央行發(fā)布的《中國數(shù)字人民幣的研發(fā)進(jìn)展白皮書》顯示，截至2021年6月30日，數(shù)字人民幣試點場景已超132萬個，覆蓋生活繳費(fèi)、餐飲服務(wù)、交通出行、購物消費(fèi)、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域；開立個人錢包2087萬余個、對公錢包351萬余個，累計交易筆數(shù)7075萬余筆、金額約345億元。
數(shù)字人民幣將對第三方支付機(jī)構(gòu)帶來什么影響？
有第三方支付機(jī)構(gòu)的高管曾對全天候科技表示，數(shù)字人民幣對第三方支付最大的利空是“賬戶價值”。
他認(rèn)為，隨著數(shù)字人民幣賬戶的發(fā)展，央行或占據(jù)個人資金賬戶的主導(dǎo)權(quán)，進(jìn)而削弱第三方支付錢包的賬戶價值，他們利用支付流量變現(xiàn)的金融業(yè)務(wù)也將受到顯著的影響。
數(shù)字人民幣未來將在多大程度上改變移動支付市場的格局，仍有待觀察。
對于第三方支付機(jī)構(gòu)來說，當(dāng)ToC支付市場迎來變局，加強(qiáng)面向商戶端的服務(wù)成為必然趨勢。
艾瑞的報告顯示，當(dāng)個人支付服務(wù)進(jìn)入成熟期，信貸、理財?shù)茸儸F(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)要求提高，第三方支付機(jī)構(gòu)將發(fā)力ToB端支付服務(wù)。
艾瑞預(yù)計，產(chǎn)業(yè)支付的交易規(guī)模將在第三方綜合支付中占比進(jìn)一步提升，或從2020年的37.5%提升到2025年的42.4%。
在匯付天下董事長、CEO周曄看來，目前“中國ToC的支付水平毫無疑問是世界級的，但中國ToB的支付離世界先進(jìn)水平還有10年的差距”。
對于第三方支付機(jī)構(gòu)來說，向ToB轉(zhuǎn)型仍有很大機(jī)會，畢竟商戶數(shù)字化是大勢所趨。
烽巢網(wǎng)注：本文來源于微信公眾號“ 好看商業(yè)”，作者：周一圍，策劃：劉涵
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